Noong Enero 1977, binuwag ni Indira Gandhi ang Lok Sabha at idineklara na ang halalan sa katawan ay gaganapin noong Marso 1977. Pinalaya din ang mga pinuno ng oposisyon at agad na binuo ang alyansa ng Janata upang labanan ang halalan.Ang alyansa ay nagrehistro ng isang napakalaking tagumpay sa halalan.Sa paghihimok ni Jayaprakash Narayan, pinili ng alyansang Janata si Desai bilang kanilang pinuno sa parlyamentaryo at sa gayon ay ang Punong Ministro.Si Morarji Desai ang naging unang Punong Ministro ng India na hindi Kongreso.Ang administrasyong Desai ay nagtatag ng mga tribunal upang imbestigahan ang mga pang-aabuso sa panahon ng Emergency, at inaresto sina Indira at Sanjay Gandhi matapos ang isang ulat mula sa Shah Commission.Noong 1979, gumuho ang koalisyon at si Charan Singh ay bumuo ng isang pansamantalang pamahalaan.Ang Janata Party ay naging lubhang hindi popular dahil sa internecine warfare nito, at isang nakikitang kakulangan ng pamumuno sa paglutas ng mga seryosong problema sa ekonomiya at panlipunan ng India.