Ang kahalili ng Balša II, si Đurađ II Stracimirović Balšić, ay namuno kay Zeta mula 1385 hanggang 1403;siya ay pamangkin ni Balša at anak ni Stracimir.Nahirapan din siyang kontrolin ang mga lokal na pyudal na panginoon, na walang kontrol sa mga fief ng buong Upper Zeta.Bilang karagdagan, tinanggap ng mga pyudal na panginoon sa paligid ng Onogošt (Nikšić) ang proteksyon ng Venetian .Ang pinakakilala sa mga panginoong iyon ay si Radič Crnojević, na kumokontrol sa lugar sa pagitan ng Budva at Mount Lovćen.Higit pa rito, ilang mga Arbanas pyudal lords, partikular na sina Lekë Dukagjini at Paul Dukagjini ay sumali sa pagsasabwatan laban sa Đurađ II.Sa pag-iisip na ito pati na rin ang patuloy na panganib mula sa mga Turko, pinanatili ni Đurađ II ang matibay na ugnayan ng pamilya sa pangunahing panginoon ng Serbia noong panahong iyon, si Prinsipe Lazar.Upang tulungan si Prinsipe Lazar na ipagtanggol ang mga lupain ng Serbia mula sa pagsalakay ng Ottoman , ipinadala ni Đurađ II ang kanyang mga tropa kasama ang mga puwersa ni Ban Tvrtko I Kotromanić (na may alitan siya tungkol sa Kotor) upang salubungin ang hukbong Ottoman sa Kosovo Polje.Sa kabila ng pagkamatay ni Sultan Murad I, ang hukbong Serbiano ay natalo sa epikong Labanan ng Kosovo noong 1389. Ayon sa mga mapagkukunan, si Đurađ II ay hindi lumahok sa labanan, na nasa Ulcinj sa Southern Zeta.Sa mga sumunod na taon, naglaro si Đurađ II ng mga mahuhusay na larong diplomatiko upang pahusayin ang tunggalian sa pagitan ng mga Ottoman at ng mga Venetian .Sa layuning iyon, inalok niya ang Skadar sa kapwa umaasa na sa kalaunan ay mapapanatili niya ito.Pagkatapos ng dalawang taon ng labanan, ang mga Turko at Venetian ay sumang-ayon na ipaubaya ito kay Đurađ II, na neutral sa labanan.Sa katulad na paraan, ang tunggalian sa pagitan ng mga Venetian at Hungarian ay nagdulot ng pakinabang sa kanya.Matapos ang isang malubhang pagkatalo ng kanyang mga puwersa ng mga Turko malapit sa Nicopolis, ang Hungarian na Haring Sigismund ay nagbigay sa kanya ng titulong Prinsipe ng Arbania at ang kontrol sa mga isla ng Hvar at Korčula.Sa alitan sa pagitan ni Đurađ Branković at ng kanyang tiyuhin, si Stefan Lazarević (anak ni Prinsipe Lazar), na kalaunan ay tumanggap ng titulong Byzantine Despot, si Đurađ II ay pumanig kay Stefan.Dahil sa suporta ni Đurađ, natalo ni Stefan ang mga pwersang Turko sa pamumuno ni Đurađ Branković sa Labanan ng Tripolje sa Kosovo Field noong Nobyembre 1402.