Noong 1378, pagkatapos ng kamatayan ni Đurađ, ang kanyang kapatid na si Balša II ay naging Hari ng Zeta.Noong 1382, sinakop ni Haring Tvrtko I si Dračevica, at itinayo ang bayan na kalaunan ay kilala bilang Herceg-Novi.Parehong naghangad ang Tvrtko I at Balša II na umakyat sa trono ng dinastiyang Nemanjić.Sa panahon ng kanyang pamumuno, hindi mapanatili ni Balša II ang kontrol ng mga pyudal na panginoon tulad ng ginawa ng kanyang hinalinhan.Ang kanyang kapangyarihan ay malakas lamang sa rehiyon sa paligid ng Skadar, at sa silangang bahagi ng Zeta.Ang pinakakilalang mga pyudal na panginoon na hindi kumilala sa pamamahala ni Balša ay ang Kapulungan ni Crnojević, na patuloy na hinimok ng mga Venetian na maghimagsik laban sa kanya.Kinailangan ng Balša II ang apat na pagtatangka upang sakupin ang Drač, isang mahalagang komersyal at estratehikong sentro.Nang matalo, humingi ng tulong si Karl Thopia sa mga Turko.Ang mga pwersang Turko na pinamumunuan ni Hajrudin Pasha ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga puwersa ni Balša II at napatay siya sa isang malaking Labanan sa Savra malapit sa Lushnjë, noong 1385.