Kasunod ng pagkamatay ni Petar I, ang kanyang 17-taong-gulang na pamangkin, si Rade Petrović, ay naging Metropolitan Petar II.Sa pamamagitan ng historikal at pampanitikan na pinagkasunduan, si Petar II, na karaniwang tinatawag na "Njegoš", ay ang pinakakahanga-hanga sa mga prinsipe-obispo, na inilatag ang pundasyon ng modernong estado ng Montenegrin at ang kasunod na Kaharian ng Montenegro.Siya rin ay isang kinikilalang makata ng Montenegrin.Isang mahabang tunggalian ang umiral sa pagitan ng mga metropolitan ng Montenegrin mula sa pamilyang Petrović at ng pamilyang Radonjić, isang nangungunang angkan na matagal nang nag-aagawan ng kapangyarihan laban sa awtoridad ng Petrović.Ang tunggalian na ito ay nagtapos sa panahon ni Petar II, kahit na siya ay nagwagi mula sa hamon na ito at pinalakas ang kanyang pagkakahawak sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa maraming miyembro ng pamilya Radonjić mula sa Montenegro.Sa domestic affairs, si Petar II ay isang repormador.Ipinakilala niya ang mga unang buwis noong 1833 laban sa matinding pagsalungat ng maraming Montenegrin na ang matibay na pakiramdam ng kalayaan ng indibidwal at tribo ay sa panimula ay sumasalungat sa paniwala ng mandatoryong pagbabayad sa sentral na awtoridad.Lumikha siya ng isang pormal na sentral na pamahalaan na binubuo ng tatlong katawan, ang Senado, ang Guardia at ang Perjaniks.Binubuo ang Senado ng 12 kinatawan mula sa pinakamaimpluwensyang pamilya ng Montenegrin at gumanap ng executive at judicial pati na rin ang legislative functions ng gobyerno.Ang 32-miyembrong Guardia ay naglakbay sa bansa bilang mga ahente ng Senado, humatol sa mga hindi pagkakaunawaan at kung hindi man ay nangangasiwa ng batas at kaayusan.Ang mga Perjanik ay isang puwersa ng pulisya, parehong nag-uulat sa Senado at direkta sa Metropolitan.Bago siya namatay noong 1851, pinangalanan ni Petar II ang kanyang pamangkin na si Danilo bilang kanyang kahalili.Inatasan niya siya ng isang tutor at ipinadala siya sa Vienna, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Russia.Ayon sa ilang mananalaysay, malamang na inihanda ni Petar II si Danilo upang maging isang sekular na pinuno.Gayunpaman, nang mamatay si Petar II, ang Senado, sa ilalim ng impluwensya ni Djordjije Petrović (ang pinakamayamang Montenegrin noong panahong iyon), ay nagproklama ng nakatatandang kapatid ni Petar II na si Pero bilang Prinsipe at hindi Metropolitan.Gayunpaman, sa isang maikling pakikibaka para sa kapangyarihan, si Pero, na nag-utos ng suporta ng Senado, ay natalo sa mas nakababatang si Danilo na may higit na suporta sa mga tao.Noong 1852, ipinahayag ni Danilo ang isang sekular na Principality ng Montenegro sa kanyang sarili bilang Prinsipe at pormal na inalis ang eklesiastikal na pamamahala.