Sa ilalim ng paghahari ni Asparuh, lumawak ang Bulgaria sa timog-kanluran pagkatapos malikha ang Labanan ng Ongal at Danubian Bulgaria.Ang anak at tagapagmana ni Asparuh Tervel ay naging pinuno sa simula ng ika-8 siglo nang ang Byzantine na emperador na si Justinian II ay humingi ng tulong kay Tervel sa pagbawi ng kanyang trono, kung saan natanggap ni Tervel ang rehiyon ng Zagore mula sa Imperyo at binayaran ng malaking dami ng ginto.Natanggap din niya ang titulong Byzantine na "Caesar".Pagkatapos ng paghahari ni Tervel, nagkaroon ng madalas na pagbabago sa mga naghaharing kapulungan, na humahantong sa kawalang-tatag at krisis pampulitika.Pagkaraan ng mga dekada, noong 768, ang Telerig ng bahay na Dulo, ay namuno sa Bulgaria.Ang kanyang kampanyang militar laban kay Constantine V noong taong 774, ay napatunayang hindi nagtagumpay.Sa ilalim ng paghahari ni Krum (802–814) ang Bulgaria ay lumawak nang husto sa hilaga-kanluran at timog, na sinakop ang mga lupain sa pagitan ng gitnang mga ilog ng Danube at Moldova, lahat ng kasalukuyang Romania, Sofia noong 809 at Adrianople noong 813, at nagbabanta mismo sa Constantinople.Ipinatupad ni Krum ang reporma sa batas na naglalayong bawasan ang kahirapan at palakasin ang mga ugnayang panlipunan sa kanyang napakalaking estado.Sa panahon ng paghahari ni Khan Omurtag (814–831), ang hilagang-kanlurang mga hangganan kasama ang Frankish Empire ay matatag na naayos sa kahabaan ng gitnang Danube.Isang kahanga-hangang palasyo, mga paganong templo, tirahan ng pinuno, kuta, kuta, mga mains ng tubig at paliguan ay itinayo sa kabisera ng Bulgaria na Pliska, pangunahin sa bato at ladrilyo.Sa huling bahagi ng ika-9 at unang bahagi ng ika-10 siglo, ang Bulgaria ay umabot sa Epirus at Thessaly sa timog, Bosnia sa kanluran at kontrolado ang lahat ng kasalukuyang Romania at silangang Hungary sa hilaga na muling nagsasama sa mga lumang ugat.Ang isang estado ng Serbia ay umiral bilang isang dependency ng Bulgarian Empire.Sa ilalim ni Tsar Simeon I ng Bulgaria (Simeon the Great), na nag-aral sa Constantinople, ang Bulgaria ay muling naging isang seryosong banta sa Byzantine Empire.Ang kanyang agresibong patakaran ay naglalayong alisin ang Byzantium bilang pangunahing kasosyo ng mga nomadic na pulitika sa lugar.Pagkatapos ng kamatayan ni Simeon, ang Bulgaria ay humina ng panlabas at panloob na mga digmaan sa mga Croatian, Magyar, Pechenegs at Serbs at ang paglaganap ng maling pananampalataya ng Bogomil.^[23] Dalawang magkasunod na pagsalakay ng Rus' at Byzantine ang nagresulta sa pag-agaw ng kabisera ng Preslav ng hukbong Byzantine noong 971. ^[24] Sa ilalim ni Samuil, medyo nakabawi ang Bulgaria mula sa mga pag-atakeng ito at nagawang masakop ang Serbia at Duklja.^[25]Noong 986, ang Byzantine Emperor Basil II ay nagsagawa ng isang kampanya upang sakupin ang Bulgaria.Matapos ang isang digmaang tumagal ng ilang dekada ay nagdulot siya ng isang mapagpasyang pagkatalo sa mga Bulgariano noong 1014 at natapos ang kampanya pagkaraan ng apat na taon.Noong 1018, pagkatapos ng pagkamatay ng huling Bulgarian Tsar - si Ivan Vladislav, karamihan sa maharlika ng Bulgaria ay pinili na sumali sa Eastern Roman Empire.^[26] Gayunpaman, nawalan ng kalayaan ang Bulgaria at nanatiling sakop ng Byzantium nang mahigit isang siglo at kalahati.Sa pagbagsak ng estado, ang simbahang Bulgarian ay nahulog sa ilalim ng dominasyon ng mga Byzantine ecclesiastics na kumuha ng kontrol sa Ohrid Archbishopric.