Sa pagkamatay ni Vasily noong 1533, ang kanyang anak at tagapagmana, si Ivan IV, ay tatlong taong gulang lamang.Ang kanyang ina, si Elena Glinskaya, ay kumilos bilang regent at nakikibahagi sa mga pakikibaka sa kapangyarihan kasama ang iba pang mga kamag-anak at boyars.Nagpasya ang monarko ng Poland-Lithuanian na samantalahin ang sitwasyon at hiniling na ibalik ang mga teritoryong nasakop ni Vasily III.Noong tag-araw ng 1534, sinira ni Grand Hetman Jerzy Radziwiłł at ng mga Tatar ang lugar sa paligid ng Chernigov, Novgorod Seversk, Radogoshch, Starodub, at Briansk.Noong Oktubre 1534, isang hukbo ng Muscovite sa ilalim ng utos ni Prince Ovchina-Telepnev-Obolensky, Prince Nikita Obolensky, at Prince Vasily Shuisky ang sumalakay sa Lithuania, sumulong hanggang sa Vilnius at Naugardukas, at nagtayo ng isang kuta sa Lake Sebezh noong sumunod na taon, bago naging huminto.Ang hukbong Lithuanian sa ilalim nina Hetman Radziwill, Andrei Nemirovich, Polish Hetman Jan Tarnowski, at Semen Belsky ay naglunsad ng isang malakas na ganting-salakay at kinuha sina Gomel at Starodub.Noong 1536, natalo ng kuta na Sebezh ang mga puwersa ng Lithuanian ni Nemirovich nang sinubukan nilang kubkubin ito, at pagkatapos ay sinalakay ng mga Muscovites ang Liubech, sinira ang Vitebsk, at nagtayo ng mga kuta sa Velizh at Zavoloche.Nakipag-usap ang Lithuania at Russia ng limang taong tigil-tigilan, nang walang pagpapalitan ng bilanggo, kung saan nanatili si Homel sa ilalim ng kontrol ng hari, habang pinanatili ni Muscovy Rus ang Sebezh at Zavoloche.