Ang unang kampanya sa Valley ay nagsimula sa nakaplanong pagsalakay ni Grant sa Shenandoah Valley.Inutusan ni Grant si Major General Franz Sigel na lumipat "paakyat sa Valley" (ibig sabihin, timog-kanluran sa mas matataas na lugar) kasama ang 10,000 lalaki upang sirain ang Confederate na riles ng tren, ospital at sentro ng suplay sa Lynchburg, Virginia.Si Sigel ay naharang at natalo ng 4,000 tropa at kadete mula sa Virginia Military Institute sa ilalim ng Confederate Maj. Gen. John C. Breckinridge.Ang kanyang mga puwersa ay umatras sa Strasburg, Virginia.Pinalitan ni Maj. Gen. David Hunter si Sigel at ipinagpatuloy ang opensiba ng Union at tinalo si William E. "Grumble" Jones sa Labanan ng Piedmont.Namatay si Jones sa labanan, at sinakop ni Hunter ang Staunton, Virginia.Ang Confederate Gen. Jubal A. Early at ang kanyang mga tropa ay dumating sa Lynchburg noong Hunyo 17 sa 1 pm Bagama't binalak ni Hunter na sirain ang mga riles at ospital sa Lynchburg, at ang James River Canal, nang dumating ang mga unang yunit ni Early, naisip ni Hunter na mas marami ang kanyang mga pwersa.Si Hunter, kulang sa mga supply, ay umatras pabalik sa West Virginia.Nag-aalala si Heneral Robert E. Lee tungkol sa mga pagsulong ni Hunter sa Valley, na nagbanta sa mga kritikal na linya ng riles at mga probisyon para sa mga pwersang Confederate na nakabase sa Virginia.Ipinadala niya ang mga pulutong ni Jubal Early upang walisin ang mga pwersa ng Unyon mula sa Valley at, kung maaari, upang takutin ang Washington, DC, umaasang mapipilitan si Grant na palabnawin ang kanyang mga puwersa laban kay Lee sa paligid ng Petersburg, Virginia.Maagang nagsimula sa isang magandang simula.Nagmaneho siya pababa sa Valley nang walang pagsalungat, nilampasan ang Harpers Ferry, tumawid sa Ilog Potomac, at sumulong sa Maryland.Nagpadala si Grant ng isang corps sa ilalim ni Horatio G. Wright at iba pang mga tropa sa ilalim ni George Crook upang palakasin ang Washington at ituloy ang Maagang.Sa wakas ay nawalan ng pasensya si Grant kay Hunter, lalo na ang pagpayag niya kay Early na sunugin ang Chambersburg, at alam niya na ang Washington ay nanatiling mahina kung hindi pa rin maluwag si Early.Natagpuan niya ang isang bagong kumander na sapat na agresibo upang talunin si Early: Philip Sheridan, ang kumander ng kabalyerya ng Army ng Potomac, na binigyan ng command ng lahat ng pwersa sa lugar, na tinawag silang Army of the Shenandoah.Si Sheridan sa una ay nagsimula nang mabagal, lalo na dahil ang nalalapit na halalan sa pagkapangulo noong 1864 ay humingi ng isang maingat na diskarte, pag-iwas sa anumang sakuna na maaaring humantong sa pagkatalo ni Abraham Lincoln.Pagkatapos ng kanyang mga misyon ng pag-neutralize sa Early at pagsugpo sa ekonomiyang nauugnay sa militar ng Valley, bumalik si Sheridan upang tulungan si Grant sa Petersburg.Karamihan sa mga tauhan ng Early's corps ay muling sumama kay Lee sa Petersburg noong Disyembre, habang si Early ay nanatili sa Valley upang mag-utos ng isang skeleton force.Siya ay natalo sa Labanan ng Waynesboro noong Marso 2, 1865, pagkatapos ay inalis siya ni Lee mula sa kanyang utos, dahil ang gobyerno ng Confederate at mga tao ay nawalan ng tiwala sa kanya.