Kuchukua fursa ya kutengana kwa Milki ya Byzantine , Kaloyan aliteka maeneo ya zamani ya Byzantine huko Thrace.Hapo awali alijaribu kupata mgawanyiko wa amani wa ardhi na wapiganaji wa msalaba (au "Walatini").Aliuliza Innocent III kuwazuia kushambulia Bulgaria .Hata hivyo, wapiganaji wa vita vya msalaba walitaka kutekeleza mkataba wao ambao uligawanya maeneo ya Byzantine kati yao, ikiwa ni pamoja na ardhi ambayo Kaloyan alidai.Kaloyan aliwapa hifadhi wakimbizi wa Byzantine na kuwashawishi kuchochea ghasia huko Thrace na Makedonia dhidi ya Walatini.Wakimbizi hao, kwa mujibu wa maelezo ya Robert wa Clari, pia waliahidi kuwa watamchagua mfalme ikiwa atavamia Milki ya Kilatini.Wahamiaji wa Kigiriki wa Adrianople (sasa Edirne nchini Uturuki) na miji ya karibu waliinuka dhidi ya Kilatini mapema mwaka wa 1205. Kaloyan aliahidi kwamba angewatumia uimarishaji kabla ya Pasaka.Kwa kuzingatia ushirikiano wa Kaloyan na waasi kuwa muungano hatari, Mfalme Baldwin aliamua kuanzisha mashambulizi ya kukabiliana na kuamuru kuondolewa kwa askari wake kutoka Asia Ndogo.Alizingira Adrianople kabla ya kukusanya askari wake wote.Kaloyan aliharakisha kwenda mjini akiwa mkuu wa jeshi la zaidi ya mashujaa 14,000 wa Kibulgaria, Vlach na Cuman.Marudio ya kujifanya ya Wacuman yaliwavuta askari wapanda farasi wazito wa wapiganaji wa msalaba kwenye shambulio kwenye mabwawa kaskazini mwa Adrianople, na kumwezesha Kaloyan kuwashinda vibaya mnamo 14 Aprili 1205.Licha ya kila kitu, vita ni ngumu na vitapiganwa hadi jioni.Sehemu kuu ya jeshi la Kilatini imeondolewa, wapiganaji wanashindwa na mfalme wao, Baldwin I, anachukuliwa mfungwa huko Veliko Tarnovo, ambako amefungwa juu ya mnara katika ngome ya Tsarevets.Neno lilienea haraka kote Ulaya juu ya kushindwa kwa wapiganaji katika vita vya Adrianople.Bila shaka, ulikuwa mshtuko mkubwa kwa ulimwengu wakati huo, kutokana na ukweli kwamba utukufu wa jeshi la knight lisiloweza kushindwa ulijulikana kwa kila mtu kutoka kwa wale waliovaa nguo hadi wale matajiri.Kusikia kwamba mashujaa hao, ambao umaarufu wao ulisafiri mbali na mbali, ambao walikuwa wamechukua mojawapo ya majiji makubwa zaidi wakati huo, Constantinople, jiji kuu ambalo kuta zake zilisemekana kuwa haziwezi kuvunjika, kuliumiza sana ulimwengu wa Kikatoliki.