Kwa sababu ya vita vya gharama kubwa na visivyofanikiwa, mashambulizi ya mara kwa mara ya Wamongolia , na kuyumba kwa uchumi, serikali ilikabiliwa na uasi mwaka wa 1277. Maasi ya Ivaylo yalikuwa uasi wa wakulima wa Kibulgaria dhidi ya utawala usio na uwezo wa Maliki Constantine Tikh na wakuu wa Bulgaria.Uasi huo ulichochewa zaidi na kushindwa kwa mamlaka kuu kukabiliana na tishio la Wamongolia kaskazini-mashariki mwa Bulgaria .Wamongolia walikuwa wamepora na kuharibu idadi ya watu wa Bulgaria kwa miongo kadhaa, haswa katika eneo la Dobrudzha.Udhaifu wa taasisi za serikali ulitokana na kuharakishwa kwa ufalme wa Dola ya Pili ya Bulgaria.Kiongozi wa wakulima Ivaylo, anayesemekana kuwa mchungaji wa nguruwe na wanahistoria wa kisasa wa Byzantine, alithibitisha kuwa kiongozi mkuu na mwenye mvuto.Katika miezi ya kwanza ya uasi huo, aliwashinda Wamongolia na majeshi ya maliki, akimwua Constantine Tikh vitani.Baadaye, aliingia kwa ushindi katika mji mkuu Tarnovo, akamwoa Maria Palaiologina Kantakouzene, mjane wa maliki, na kuwalazimisha wakuu kumtambua kuwa maliki wa Bulgaria.