Jenerali wa tatu aliyekuwa na jukumu la kupigana na waasi hao alikuwa Alexius Branas, ambaye naye aliasi na kumgeukia Constantinople.Isaac alimshinda kwa usaidizi wa shemeji wa pili, Conrad wa Montferrat, lakini ugomvi huu wa wenyewe kwa wenyewe ulikuwa umeondoa uangalifu kutoka kwa waasi na Isaka aliweza kutuma jeshi jipya mnamo Septemba 1187 tu. ushindi kabla ya majira ya baridi, lakini waasi, wakisaidiwa na Cumans na kutumia mbinu zao za mlima, bado walishikilia faida.Katika masika ya 1187, Isaka alishambulia ngome ya Lovech, lakini alishindwa kuiteka baada ya kuzingirwa kwa miezi mitatu.Ardhi kati ya Haemus Mons na Danube sasa zilipotea kwa Milki ya Byzantine, na kusababisha kusainiwa kwa makubaliano, na hivyo kutambua kwa hakika utawala wa Asen na Peter juu ya eneo hilo, na kusababisha kuundwa kwa Dola ya Pili ya Kibulgaria.Faraja pekee ya Kaizari ilikuwa kuwashikilia, kama mateka, mke wa Asen na John fulani (Kaloyan wa baadaye wa Bulgaria), kaka wa viongozi wawili wapya wa jimbo la Bulgaria .