Baada ya 1328 Andronikos III alishinda na kumuondoa babu yake.Serbia na Byzantines ziliingia kipindi cha mahusiano mabaya, karibu na hali ya vita isiyojulikana.Hapo awali, mnamo 1324, alitalikiana na kumfukuza mkewe na dadake Stefan Anna Neda, na kuoa dada ya Andronikos III Theodora.Wakati huo Waserbia waliteka baadhi ya miji muhimu kama Prosek na Prilep na hata kuzingira Ohrid (1329).Milki zote mbili (Byzantine na Bulgarian) zilikuwa na wasiwasi mkubwa juu ya ukuaji wa haraka wa Serbia na tarehe 13 Mei 1327 zilitatua mkataba wa amani wa kupinga Waserbia.Baada ya mkutano mwingine na Andronikos III mwaka 1329, watawala waliamua kuvamia adui yao wa kawaida;Michael Asen III alijiandaa kwa operesheni za pamoja za kijeshi dhidi ya Serbia.Mpango huo ulijumuisha kuondolewa kabisa kwa Serbia na kugawanyika kwake kati ya Bulgaria na Milki ya Byzantine.Idadi kubwa ya majeshi hayo mawili yalipiga kambi karibu na Velbazhd, lakini Michael Shishman na Stefan Dečanski walitarajia kuimarishwa na kuanzia tarehe 24 Julai walianza mazungumzo ambayo yalimalizika kwa mapatano ya siku moja.Mfalme alikuwa na matatizo mengine ambayo yaliathiri uamuzi wake wa kusitisha mapigano: vitengo vya usambazaji wa jeshi vilikuwa bado havijafika na Wabulgaria walikuwa na upungufu wa chakula.Wanajeshi wao walitawanyika kote nchini na vijiji vya jirani kutafuta mahitaji.Wakati huohuo, wakipokea jeshi kubwa la askari wa kukodiwa wapanda farasi 1,000 wa Kikatalani waliokuwa na silaha nzito, wakiongozwa na mwanawe Stefan Dušan usiku, Waserbia walivunja neno lao na kushambulia jeshi la Bulgaria.mapema tarehe 28 Julai 1330 na kukamata jeshi la Kibulgaria kwa mshangao.Ushindi wa Serbia uliunda usawa wa nguvu katika Balkan kwa miongo miwili ijayo.