Wanajeshi wa Kaloyan waliteka nyara Thrace na Macedonia baada ya ushindi wake dhidi ya Walatini.Alianzisha kampeni dhidi ya Ufalme wa Thesalonike, akiuzingira Serres mwishoni mwa Mei.Aliahidi kupita bure kwa watetezi, lakini baada ya kujisalimisha alivunja neno lake na kuwachukua mateka.Aliendelea na kampeni na kuwakamata Veria na Moglena (sasa Almopia nchini Ugiriki).Wakazi wengi wa Veria waliuawa au kutekwa kwa amri yake.Henry (ambaye bado alitawala Dola ya Kilatini kama mwakilishi) alianzisha uvamizi wa kukabiliana na Bulgaria mwezi Juni.Hakuweza kukamata Adrianople na mafuriko ya ghafla yalimlazimisha kuondoa kuzingirwa kwa Didymoteicho.