Kuanzia miaka ya 1480, Ava alikabiliwa na uasi wa mara kwa mara wa ndani na mashambulizi ya nje kutoka kwa Majimbo ya Shan, na kuanza kutengana.Mnamo 1510, Taungoo, iliyoko katika kona ya mbali ya kusini-mashariki ya ufalme wa Ava, pia ilitangaza uhuru.^[39] Wakati Muungano wa Nchi za Shan uliposhinda Ava mwaka wa 1527, wakimbizi wengi walikimbilia kusini-mashariki hadi Taungoo, ufalme mdogo usio na bandari kwa amani, na ule uliozungukwa na falme kubwa zenye uadui.Taungoo, ikiongozwa na mfalme wake mashuhuri Tabinshwehti na naibu jenerali wake Bayinnaung, wangeendelea kuunganisha falme ndogondogo zilizokuwapo tangu kuanguka kwa Milki ya Wapagani, na kupata milki kubwa zaidi katika historia ya Kusini-mashariki mwa Asia.Kwanza, ufalme wa juu ulishinda Hanthawaddy mwenye nguvu zaidi katika Vita vya Taungoo-Hanthawaddy (1534-41).Tabinshwehti ilihamisha mji mkuu hadi Bago mpya iliyotekwa mwaka 1539. Taungoo ilikuwa imepanua mamlaka yake hadi ya Wapagani kufikia 1544 lakini ilishindwa kuteka Arakan mwaka 1545–47 na Siam mwaka 1547–49.Mrithi wa Tabinshwehti Bayinnaung aliendeleza sera ya upanuzi, akishinda Ava katika 1555, Nearer/Cis-Salween Shan States (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan majimbo (1562-63), the Siam (1564, 1569), na Lan Xang (1565–74), na kuleta sehemu kubwa ya magharibi na kati bara ya Kusini-mashariki mwa Asia chini ya utawala wake.Bayinnaung iliweka mfumo wa kudumu wa utawala ambao ulipunguza mamlaka ya machifu wa urithi wa Shan, na kuleta desturi za Shan kulingana na kanuni za ardhi ya chini.^[40] Lakini hakuweza kuiga mfumo mzuri wa kiutawala kila mahali katika himaya yake ya mbali.Milki yake ilikuwa mkusanyo huru wa falme huru za zamani, ambazo wafalme wake walikuwa waaminifu kwake, si ufalme wa Taungoo.Milki iliyopanuliwa kupita kiasi, iliyoshikiliwa pamoja na uhusiano wa mlinzi na mteja, ilipungua mara baada ya kifo chake mnamo 1581. Siam alijitenga mnamo 1584 na kwenda vitani na Burma hadi 1605. Kufikia 1597, ufalme ulikuwa umepoteza mali zake zote, kutia ndani Taungoo. nyumba ya mababu wa nasaba.Mnamo 1599, vikosi vya Arakanese vikisaidiwa na mamluki wa Ureno, na kwa ushirikiano na vikosi vya waasi vya Taungoo, vilimfukuza Pegu.Nchi ilitumbukia katika machafuko, huku kila mkoa ukidai mfalme.Mamluki wa Ureno Filipe de Brito e Nicote aliasi mara moja dhidi ya mabwana wake wa Arakanese, na kuanzisha utawala wa Wareno unaoungwa mkono na Goa huko Thanlyin mnamo 1603.Licha ya kuwa wakati wa msukosuko kwa Myanmar, upanuzi wa Taungoo uliongeza ufikiaji wa kimataifa wa taifa hilo.Wafanyabiashara wapya matajiri kutoka Myanmar walifanya biashara hadi Rajahnate ya Cebu nchini Ufilipino ambapo waliuza Sukari ya Kiburma (śarkarā) kwa dhahabu ya Cebuano.^[41] Wafilipino pia walikuwa na jumuiya za wafanyabiashara huko Myanmar, mwanahistoria William Henry Scott, akinukuu hati ya Kireno ya Summa Orietalis, alibainisha kuwa Mottama nchini Burma (Myanmar) ilikuwa na wafanyabiashara wengi kutoka Mindanao, Ufilipino.^[42] Waluco, mpinzani wa kundi lingine la Wafilipino, Wamindanao, ambao badala yake walitoka kisiwa cha Luzon, pia waliajiriwa kama mamluki na askari wa Siam (Thailand) na Burma (Myanmar), katika Kiburma-Siamese. Vita, kesi sawa na Wareno, ambao pia walikuwa mamluki wa pande zote mbili.^[43]