Chini ya utawala wa Asparuh, Bulgaria ilipanuka kusini-magharibi baada ya Vita vya Ongal na Danubian Bulgaria kuundwa.Mwana na mrithi wa Asparuh Tervel anakuwa mtawala mwanzoni mwa karne ya 8 wakati mfalme wa Byzantine Justinian II aliuliza Tervel msaada katika kurejesha kiti chake cha enzi, ambacho Tervel alipokea mkoa wa Zagore kutoka kwa Dola na alilipwa kiasi kikubwa cha dhahabu.Pia alipokea jina la Byzantine "Kaisari".Baada ya utawala wa Tervel, kulikuwa na mabadiliko ya mara kwa mara katika nyumba za tawala, ambayo husababisha kutokuwa na utulivu na mgogoro wa kisiasa.Miongo kadhaa baadaye, mnamo 768, Telerig wa nyumba ya Dulo, alitawala Bulgaria.Kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Constantine V katika mwaka wa 774, haikufaulu.Chini ya utawala wa Krum (802-814) Bulgaria ilipanuka sana kaskazini-magharibi na kusini, ikimiliki ardhi kati ya mito ya kati ya Danube na Moldova, yote ya Rumania ya sasa, Sofia mnamo 809 na Adrianople mnamo 813, na kutishia Constantinople yenyewe.Krum alitekeleza mageuzi ya sheria akinuia kupunguza umaskini na kuimarisha uhusiano wa kijamii katika jimbo lake lililokuwa limepanuka sana.Wakati wa utawala wa Khan Omurtag (814-831), mipaka ya kaskazini-magharibi na Milki ya Frankish iliwekwa kwa nguvu kando ya Danube ya kati.Jumba la kifahari, mahekalu ya kipagani, makazi ya mtawala, ngome, ngome, mabomba ya maji na bafu zilijengwa katika mji mkuu wa Bulgaria Pliska, hasa kwa mawe na matofali.Kufikia mwishoni mwa karne ya 9 na mwanzoni mwa karne ya 10, Bulgaria ilienea hadi Epirus na Thessaly upande wa kusini, Bosnia upande wa magharibi na kudhibiti Rumania yote ya sasa na Hungaria ya mashariki kuelekea kaskazini ikiungana tena na mizizi ya zamani.Jimbo la Serbia lilikuja kuwa tegemezi la Milki ya Bulgaria.Chini ya Tsar Simeon wa Kwanza wa Bulgaria (Simeoni Mkuu), ambaye alisoma Constantinople, Bulgaria ikawa tena tishio kubwa kwa Milki ya Byzantium.Sera yake ya uchokozi ililenga kuondoa Byzantium kama mshirika mkuu wa siasa za kuhamahama katika eneo hilo.Baada ya kifo cha Simeoni, Bulgaria ilidhoofishwa na vita vya nje na vya ndani na Wakroatia, Magyars, Pechenegs na Serbs na kuenea kwa uzushi wa Bogomil.^[23] Mavamizi mawili ya mfululizo ya Rus na Byzantine yalisababisha kutekwa kwa mji mkuu Preslav na jeshi la Byzantine mwaka wa 971. ^[24] Chini ya Samuil, Bulgaria kwa kiasi fulani ilipona kutokana na mashambulizi haya na kufanikiwa kushinda Serbia na Duklja.^[25]Mnamo 986, Mtawala wa Byzantine Basil II alianza kampeni ya kushinda Bulgaria.Baada ya vita vilivyodumu kwa miongo kadhaa aliwashinda Wabulgaria mnamo 1014 na kukamilisha kampeni miaka minne baadaye.Mnamo 1018, baada ya kifo cha Tsar wa mwisho wa Kibulgaria - Ivan Vladislav, wakuu wengi wa Bulgaria walichagua kujiunga na Milki ya Roma ya Mashariki.^[26] Hata hivyo, Bulgaria ilipoteza uhuru wake na kubakia chini ya Byzantium kwa zaidi ya karne moja na nusu.Kwa kuanguka kwa serikali, kanisa la Kibulgaria lilianguka chini ya utawala wa makasisi wa Byzantine ambao walichukua udhibiti wa Askofu Mkuu wa Ohrid.