Den tredje generalen med ansvar för att bekämpa rebellerna var Alexius Branas, som i sin tur gjorde uppror och vände sig mot Konstantinopel.Isaac besegrade honom med hjälp av en andra svåger, Conrad av Montferrat, men denna inbördesstrid hade avlett uppmärksamheten från rebellerna och Isaac kunde skicka ut en ny armé först i september 1187. Bysantinerna fick några mindre segrar före vintern, men rebellerna, hjälpta av Cumans och använde sin bergstaktik, hade fortfarande fördelen.Våren 1187 attackerade Isaac fästningen Lovech, men lyckades inte inta det efter en tre månader lång belägring.Landet mellan Haemus Mons och Donau gick nu förlorat för det bysantinska riket, vilket ledde till undertecknandet av en vapenvila, vilket de facto erkände Asen och Peters styre över territoriet, vilket ledde till skapandet av det andra bulgariska riket.Kejsarens enda tröst var att hålla, som gisslan, Asens fru och en viss John (blivande Kaloyan av Bulgarien), bror till de två nya ledarna i den bulgariska staten .