Khorasan var den näst största provinsen i Sassanidriket .Den sträckte sig från det som nu är nordöstra Iran , nordvästra Afghanistan och södra Turkmenistan.År 651 tilldelades erövringen av Khurasan Ahnaf ibn Qais.Ahnaf marscherade från Kufa och tog en kort och mindre frekventerad väg via Rey och Nishapur.Rey var redan i muslimska händer och Nishapur kapitulerade utan motstånd.Från Nishapur marscherade Ahnaf till Herat i västra Afghanistan.Herat var en befäst stad, och den resulterande belägringen varade i några månader innan den kapitulerade, vilket förde hela södra Khorasan under muslimsk kontroll.Ahnaf marscherade sedan norrut direkt till Merv, i nuvarande Turkmenistan.Merv var huvudstad i Khurasan och här höll Yazdegred III sitt hov.Efter att ha hört talas om den muslimska framryckningen reste Yazdegerd III till Balkh.Inget motstånd erbjöds vid Merv, och muslimerna ockuperade huvudstaden Khurasan utan kamp.Ahnaf stannade på Merv och väntade på förstärkning från Kufa.Under tiden hade Yazdegerd också samlat avsevärd makt vid Balkh och allierat sig med den turkiske Khan av Farghana, som personligen ledde hjälpkontingenten.Umar beordrade Ahnaf att bryta alliansen.Khanen av Farghana, som insåg att strider mot muslimerna kunde äventyra hans eget rike, drog sig ur alliansen och drog sig tillbaka till Farghana.Resten av Yazdegerds armé besegrades i slaget vid Oxus River och drog sig tillbaka över Oxus till Transoxiana.Yazdegerd själv flydde med nöd och näppe till Kina. Muslimerna hade nu nått Persiens yttersta gränser.Bortom det låg turkarnas land och ännu längre lågKina .Ahnaf återvände till Merv och skickade en detaljerad rapport om sin framgång till den oroligt väntande Umar, och sökte tillstånd att korsa Oxusfloden och invadera Transoxiana.Umar beordrade Ahnaf att gå ner och istället konsolidera sin makt söder om Oxus.