År 1378, efter Đurađs död, blev hans bror Balša II kung av Zeta.År 1382 erövrade kung Tvrtko I Dračevica och byggde staden som senare känd som Herceg-Novi.Både Tvrtko I och Balša II strävade efter att bestiga Nemanjić-dynastins tron.Under hans styre kunde Balša II inte behålla kontrollen över feodalherrarna som hans föregångare gjorde.Hans makt var stark endast i regionen runt Skadar och i den östra delen av Zeta.De mest framstående feodalherrarna som inte erkände Balšas styre var huset Crnojević, som konsekvent uppmuntrades av venetianerna att göra uppror mot honom.Balša II behövde fyra försök för att erövra Drač, ett viktigt kommersiellt och strategiskt centrum.Besegrad vädjade Karl Thopia till turkarna om hjälp.Turkiska styrkor ledda av Hajrudin Pasha tillfogade Balša II:s styrkor stora skador och dödade honom i ett stort slag vid Savra nära Lushnjë 1385.