После пораза Срба и Бошњака у Косовској бици 15. јуна 1389. године, Иван Шишман је морао да потражи помоћ од Угарске .Током зиме 1391–1392, ступио је у тајне преговоре са угарским краљем Жигмундом, који је планирао поход на Турке.Нови османски султан Бајазит И претварао се да има мирољубиве намере како би одсекао Ивана Шишмана од савеза са Мађарима.Међутим, у пролеће 1393. Бајазит је окупио велику војску са својих властелина на Балкану и у Малој Азији и напао Бугарску .Османлије су кренуле ка престоници Тарново и опседале је.Главну команду поверио је свом сину Челебију, и наредио му да крене у Тарново.Одједном је град био опкољен са свих страна.Турци су грађанима претили ватром и смрћу ако се не предају.Становништво је пружило отпор, али се на крају предало након тромесечне опсаде, након напада из правца Царевца, 17. јула 1393. Патријаршијска црква „Вазнесење Христово“ је претворена у џамију, а претворене су и остале цркве. у џамије, купатила или штале.Све палате и цркве на Трапезици су спаљене и уништене.Иста судбина је била очекивана и за царске палате у Царевцу;међутим, делови њихових зидова и кула остали су стајати све до 17. века.