Хорасан је била друга по величини провинција Сасанидског царства .Протезао се од данашњег североисточног Ирана , северозападног Авганистана и јужног Туркменистана.Године 651. освајање Хурасана је додељено Ахнафу ибн Кајсу.Ахнаф је марширао из Куфе и кренуо кратким и мање посјећеним путем преко Реја и Нишапура.Реј је већ био у муслиманским рукама и Нишапур се предао без отпора.Из Нишапура, Ахнаф је марширао до Херата у западном Авганистану.Херат је био утврђени град, а опсада је трајала неколико месеци пре него што се он предао, доводећи цео јужни Хорасан под муслиманску контролу.Ахнаф је потом кренуо на север директно до Мерва, у данашњем Туркменистану.Мерв је био главни град Хурасана и овде је Јездегред ИИИ држао свој двор.Чувши за муслиманско напредовање, Јаздегерд ИИИ је отишао у Балк.Код Мерва није пружен отпор, а муслимани су без борбе заузели главни град Хурасан.Ахнаф је остао у Мерву и чекао појачање из Куфе.У међувремену, Јаздегерд је такође прикупио значајну моћ у Балху и удружио се са турским каном од Фаргане, који је лично предводио контингент за помоћ.Омар је наредио Ахнафу да раскине савез.Кан од Фаргане, схватајући да би борба против муслимана могла да угрози његово краљевство, повукао се из савеза и повукао назад у Фаргану.Остатак Јездегердове војске је поражен у бици код реке Оксус и повукао се преко Оксуса у Трансоксијану.Сам Јездегерд је за длаку побегао у Кину. Муслимани су сада стигли до крајњих граница Персије .Иза тога су лежале земље Турака и још даље је лежалаКина .Ахнаф се вратио у Мерв и послао детаљан извештај о свом успеху Омару који је са нестрпљењем чекао, и затражио дозволу да пређе реку Оксус и изврши инвазију на Трансоксијану.Омар је наредио Ахнафу да се повуче и уместо тога учврсти своју власт јужно од Оксуса.