Почевши од 1480-их, Ава се суочавала са сталним унутрашњим побунама и спољним нападима из држава Схан, и почела је да се распада.Године 1510, Таунгоо, који се налази у удаљеном југоисточном углу краљевства Ава, такође је прогласио независност.^[39] Када је Конфедерација држава Шан освојила Аву 1527. године, многе избеглице су побегле на југоисток у Таунгоо, мало краљевство без излаза на море у миру, а једно окружено већим непријатељским краљевствима.Таунгоо, предвођен својим амбициозним краљем Табиншвехтијем и његовим замеником генерала Бајинаунгом, наставиће да поново уједињује ситна краљевства која су постојала од пада Паганског царства и основала је највеће царство у историји југоисточне Азије.Прво, прво краљевство је победило моћнијег Хантавадија у рату Таунгу-Хантавади (1534-41).Табиншвехти је преместио престоницу у новоосвојени Баго 1539. Таунгу је проширио своју власт до Пагана до 1544, али није успео да освоји Аракан 1545–47 и Сијам 1547–49.Табиншвехтијев наследник Бајинаунг наставио је политику експанзије, освајајући Аву 1555. године, државе Ближе/Цис-Салвин Шан (1557.), Лан На (1558.), Манипур (1560.), Даље/Транс-Салвин Шан државе (1562-63.), Сијам (1564, 1569) и Лан Ксанг (1565–74) и доводећи већи део западне и централне копнене југоисточне Азије под своју власт.Бајинаунг је успоставио трајни административни систем који је смањио моћ наследних шанских поглавица и довео шанске обичаје у складу са нормама у низинама.^[40] Али није могао да реплицира ефикасан административни систем свуда у свом далеком царству.Његово царство је била лабава збирка бивших суверених краљевстава, чији су му краљеви били лојални, а не краљевство Таунгоо.Претерано проширено царство, које је држало на окупу односима између покровитеља и клијента, опадало је убрзо након његове смрти 1581. Сијам се одвојио 1584. и кренуо у рат са Бурмом до 1605. До 1597. године, краљевство је изгубило сву своју имовину, укључујући Таунгоо, прадомовина династије.Године 1599, араканске снаге уз помоћ португалских плаћеника и у савезу са побуњеничким снагама Таунгооа, опљачкале су Пегуа.Земља је запала у хаос, а сваки регион је тражио краља.Португалски плаћеник Филипе де Брито е Никоте одмах се побунио против својих араканских господара и успоставио португалску власт коју је подржавала Гоа у Танљину 1603.Упркос томе што је било бурно време за Мјанмар, експанзије Таунгооа су повећале међународни домет нације.Новобогати трговци из Мјанмара трговали су све до Рајахнат Цебу на Филипинима где су продавали бурмански шећер (саркара) за цебуанско злато.^[41] Филипинци су такође имали трговачке заједнице у Мјанмару, историчар Вилијам Хенри Скот, цитирајући португалски рукопис Сума Ориенталис, приметио је да је Мотама у Бурми (Мјанмар) имала велико присуство трговаца са Минданаоа, Филипини.^[42] Луцоес, ривал другој филипинској групи, Минданаоцима, који су уместо тога дошли са острва Лузон, такође су ангажовани као плаћеници и војници и за Сијам (Тајланд) и за Бурму (Мјанмар), у Бурманско-Сијамском Ратови, исти случај као и Португалци, који су такође били плаћеници за обе стране.^[43]