I januar 1977 oppløste Indira Gandhi Lok Sabha og erklærte at valg til organet skulle holdes i løpet av mars 1977. Opposisjonsledere ble også løslatt og dannet umiddelbart Janata-alliansen for å kjempe mot valget.Alliansen registrerte en jordskredsseier i valget.På oppfordring fra Jayaprakash Narayan valgte Janata-alliansen Desai som deres parlamentariske leder og dermed statsministeren.Morarji Desai ble Indias første statsminister uten kongress.Desai-administrasjonen opprettet domstoler for å etterforske overgrep fra krisetiden, og Indira og Sanjay Gandhi ble arrestert etter en rapport fra Shah-kommisjonen.I 1979 smuldret koalisjonen og Charan Singh dannet en midlertidig regjering.Janata-partiet hadde blitt intenst upopulært på grunn av dets interne krigføring, og en opplevd mangel på lederskap for å løse Indias alvorlige økonomiske og sosiale problemer.