I 1378, etter Đurađs død, ble broren Balša II kongen av Zeta.I 1382 erobret kong Tvrtko I Dračevica, og bygde byen senere kjent som Herceg-Novi.Både Tvrtko I og Balša II ønsket å stige opp til tronen til Nemanjić-dynastiet.Under hans styre kunne ikke Balša II opprettholde kontrollen over føydalherrene slik forgjengeren gjorde.Hans makt var sterk bare i regionen rundt Skadar, og i den østlige delen av Zeta.De mest fremtredende føydale herrene som ikke anerkjente Balšas styre var huset til Crnojević, som konsekvent ble oppmuntret av venetianerne til å gjøre opprør mot ham.Balša II trengte fire forsøk for å erobre Drač, et viktig kommersielt og strategisk senter.Beseiret appellerte Karl Thopia til tyrkerne om hjelp.Tyrkiske styrker ledet av Hajrudin Pasha påførte Balša IIs styrker store skader og drepte ham i et stort slag ved Savra nær Lushnjë, i 1385.