Etter Petar I's død ble hans 17 år gamle nevø, Rade Petrović, Metropolitan Petar II.Ved historisk og litterær konsensus var Petar II, ofte kalt "Njegoš", den mest imponerende av prins-biskopene, etter å ha lagt grunnlaget for den moderne montenegrinske staten og det påfølgende kongeriket Montenegro.Han var også en anerkjent montenegrinsk poet.En lang rivalisering hadde eksistert mellom de montenegrinske metropolitene fra Petrović-familien og Radonjić-familien, en ledende klan som lenge hadde kjempet om makten mot Petrovićs autoritet.Denne rivaliseringen kulminerte i Petar IIs tid, selv om han kom seirende ut av denne utfordringen og styrket grepet om makten ved å utvise mange medlemmer av Radonjić-familien fra Montenegro.I innenrikssaker var Petar II en reformator.Han innførte de første skattene i 1833 mot hard motstand fra mange montenegrinere hvis sterke følelse av individuell og stammefrihet var fundamentalt i konflikt med forestillingen om obligatoriske betalinger til sentralmyndigheten.Han opprettet en formell sentralregjering bestående av tre organer, Senatet, Guardia og Perjaniks.Senatet besto av 12 representanter fra de mest innflytelsesrike montenegrinske familiene og utførte utøvende og rettslige så vel som lovgivende funksjoner for regjeringen.Den 32 medlemmer Guardia reiste gjennom landet som agenter for senatet, avgjorde tvister og på annen måte administrerte lov og orden.Perjaniks var en politistyrke som rapporterte både til senatet og direkte til Metropolitan.Før hans død i 1851 utnevnte Petar II nevøen Danilo til sin etterfølger.Han tildelte ham en lærer og sendte ham til Wien, hvorfra han fortsatte sin utdanning i Russland.I følge noen historikere forberedte Petar II sannsynligvis Danilo til å være en sekulær leder.Da Petar II døde, utropte imidlertid senatet, under påvirkning av Djordjije Petrović (den rikeste montenegrinske på den tiden), Petar IIs eldste bror Pero som prins og ikke Metropolitan.Ikke desto mindre, i en kort kamp om makten, tapte Pero, som befalte støtten fra senatet, for den mye yngre Danilo som hadde mer støtte blant folket.I 1852 proklamerte Danilo et sekulært fyrstedømme av Montenegro med seg selv som prins og formelt avskaffet det kirkelige styret.