Etter herskeren Berdi Beg Khans død i 1359 opplevde Golden Horde en rekke arvekonflikter og kriger som varte i to tiår (1359–81).Horden begynte å splitte seg i separate distrikter (ulus).Ved å utnytte den indre uorden i horden, organiserte storhertug Algirdas av Litauen en kampanje inn i tatariske land.Han hadde som mål å sikre og utvide sørlige territorier i Storhertugdømmet Litauen, spesielt fyrstedømmet Kiev.Kiev hadde allerede kommet under semi-litauisk kontroll etter slaget ved Irpin-elven tidlig på 1320-tallet, men hyllet fortsatt Horde.Slaget ved Blue Waters var et slag som ble utkjempet på et tidspunkt høsten 1362 eller 1363 på bredden av elven Syniukha, venstre sideelv til Southern Bug, mellom hærene til Storhertugdømmet Litauen og Golden Horde.Litauerne vant en avgjørende seier og fullførte erobringen av fyrstedømmet Kiev.Seieren brakte Kiev og en stor del av dagens Ukraina , inkludert tynt befolkede Podolia og Dykra, under kontroll av det ekspanderende storhertugdømmet Litauen.Litauen fikk også tilgang til Svartehavet.Algirdas forlot sønnen Vladimir i Kiev.Etter å ha tatt Kiev, ble Litauen en direkte nabo og rival til Storhertugdømmet Moskva.