1480 को सुरुमा, Ava ले शान राज्यहरूबाट निरन्तर आन्तरिक विद्रोह र बाह्य आक्रमणहरूको सामना गर्यो, र विघटन गर्न थाले।1510 मा, Ava राज्यको दुर्गम दक्षिणपूर्वी कुनामा अवस्थित Taungoo ले पनि स्वतन्त्रता घोषणा गर्यो।^[३९] जब सन् १५२७ मा शान राज्यहरूको कन्फेडेरेसनले अभालाई जित्यो, धेरै शरणार्थीहरू दक्षिणपूर्व टाउन्गुमा भागे, जहाँ शान्तिमा भूपरिवेष्ठित सानो राज्य थियो, र ठूला शत्रु राज्यहरूले घेरिएको थियो।Taungoo, यसको महत्वाकांक्षी राजा Tabinshwehti र उनको उप जनरल Bayinnaung को नेतृत्व मा, Pagan साम्राज्य को पतन देखि अस्तित्व मा साना राज्यहरु लाई पुन: एकीकरण गर्न जान्छ, र दक्षिणपूर्वी एशिया को इतिहास मा सबै भन्दा ठूलो साम्राज्य फेला पार्छ।पहिलो, अपस्टार्ट राज्यले टाउङ्गु-हन्थवाड्डी युद्ध (१५३४-४१) मा अझ शक्तिशाली हन्थवाड्डीलाई पराजित गर्यो।Tabinshwehti 1539 मा भर्खरै कब्जा गरिएको Bago मा राजधानी सारियो। Taungoo ले 1544 सम्म Pagan सम्म आफ्नो अधिकार विस्तार गरेको थियो तर 1545-47 मा Arakan र 1547-49 मा Siam लाई जित्न असफल भयो।Tabinshwehti को उत्तराधिकारी Bayinnaung ले विस्तार को नीति जारी राखे, 1555 मा Ava, Nearer/Cis-Salween Shan States (1557), Lan Na (1558), मणिपुर (1560), Farther/Trans-Salween Shan states (1562-63), सियाम (1564, 1569), र लान Xang (1565-74), र धेरै पश्चिमी र मध्य मुख्य भूमि दक्षिणपूर्व एशियालाई आफ्नो शासन अन्तर्गत ल्याए।Bayinnaung ले वंशानुगत शान प्रमुखहरूको शक्ति घटाउने स्थायी प्रशासनिक प्रणाली स्थापना गर्‍यो, र कम भूमिको मापदण्डहरू अनुरूप शान प्रथाहरू ल्यायो।^[४०] तर उनले आफ्नो सुदूर साम्राज्यमा जताततै प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको नक्कल गर्न सकेनन्।उसको साम्राज्य पहिलेको सार्वभौम राज्यहरूको एक ढिलो संग्रह थियो, जसका राजाहरू उनीप्रति वफादार थिए, टाउन्गुको राज्य होइन।संरक्षक-ग्राहकको सम्बन्धले सँगै राखिएको अतिविस्तारित साम्राज्य, 1581 मा उनको मृत्यु पछि तुरुन्तै घट्यो। सियाम 1584 मा अलग भयो र 1605 सम्म बर्मासँग युद्धमा गयो। 1597 सम्म, राज्यले टाउन्गु सहित आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएको थियो। राजवंशको पैतृक घर।1599 मा, अराकानी सेनाहरूले पोर्चुगिज भाडाका सेनाहरूको सहयोगमा, र विद्रोही टाउन्गु सेनाहरूसँग मिलेर, पेगुलाई बर्खास्त गरे।देश अराजकतामा पर्यो, प्रत्येक क्षेत्रले राजाको दाबी गरेको थियो।पोर्चुगिज भाडाका सैनिक फिलिप डे ब्रिटो ई निकोटले तुरुन्तै आफ्ना अराकानी मालिकहरू विरुद्ध विद्रोह गरे र 1603 मा थान्लिनमा गोवा-समर्थित पोर्चुगल शासन स्थापना गरे।म्यानमारको लागि उथलपुथलको समय भए पनि, टाउङ्गु विस्तारले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढायो।म्यानमारका भर्खरै धनी व्यापारीहरूले फिलिपिन्सको सेबुको राजहनातेसम्म व्यापार गर्थे जहाँ उनीहरूले सेबुआनो सुनको लागि बर्मीज चिनी (सरकार) बेच्थे।^[४१] फिलिपिन्सको पनि म्यानमारमा व्यापारी समुदायहरू थिए, इतिहासकार विलियम हेनरी स्कटले पोर्चुगल पाण्डुलिपि सुम्मा ओरिएन्टलिसलाई उद्धृत गर्दै, बर्मा (म्यानमार) मा मोटामामा मिन्डानाओ, फिलिपिन्सका व्यापारीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको उल्लेख गरे।^[४२] लुकोस, अर्को फिलिपिनो समूहको प्रतिद्वन्द्वी, मिन्डानाओन्स, जो लुजोन टापुबाट आएका थिए, उनीहरूलाई पनि सियाम (थाइल्याण्ड) र बर्मा (म्यानमार) दुवैका लागि बर्मी-सियाम भाषामा भाडामा लिइएको थियो। युद्धहरू, पोर्चुगिजहरू जस्तै समान मामला, जो दुवै पक्षका लागि भाडामा पनि थिए।^[४३]