पुनर्जीवित बुल्गेरियाले पूर्वी म्यासेडोनियाको एक भाग, बेलग्रेड र मोराभाको उपत्यका सहित कालो सागर, ड्यान्यूब र स्टारा प्लानिना बीचको क्षेत्र कब्जा गर्यो।यसले वालेचियामाथि पनि नियन्त्रण प्रयोग गर्‍यो ^[२९] ज़ार कालोयन (११९७–१२०७) पोपसीसँग एकतामा प्रवेश गरे, जसले गर्दा उसले "सम्राट" वा "जार" को रूपमा चिनाउन चाहेको भएता पनि आफ्नो "रेक्स" (राजा) को उपाधिलाई मान्यता दियो। "बुल्गेरियन र Vlachs को।उनले बाइजान्टिन साम्राज्य र (१२०४ पछि) नाइट्स अफ द फोर्थ क्रुसेडमा लडाइँ गरे, थ्रेस, रोडोपेस, बोहेमिया र मोल्डाभियाका साथै सम्पूर्ण म्यासेडोनियाका ठूलो भागहरू जितेका थिए।1205 मा Adrianople को युद्ध मा, Kaloyan ले ल्याटिन साम्राज्य को सेनाहरु लाई पराजित गर्यो र यसरी यसको स्थापना को पहिलो वर्ष देखि आफ्नो शक्ति सीमित।हंगेरीहरूको शक्ति र केही हदसम्म सर्बहरूले पश्चिम र उत्तर-पश्चिममा महत्त्वपूर्ण विस्तारलाई रोके।इभान एसेन द्वितीय (१२१८–१२४१) को अधीनमा, बुल्गेरिया फेरि एक क्षेत्रीय शक्ति बनेको थियो, बेलग्रेड र अल्बानिया कब्जा गर्दै।1230 मा टर्नोभोको एक शिलालेखमा उनले आफूलाई "ख्रीष्टमा प्रभु विश्वासयोग्य जार र बुल्गेरियनहरूको निरंकुश, पुरानो एसेनको छोरा" भन्ने शीर्षक दिए।बुल्गेरियन अर्थोडक्स पितृसत्तालाई 1235 मा सबै पूर्वी पितृसत्ताहरूको अनुमोदनको साथ पुनर्स्थापित गरियो, यसरी पोपसीसँगको संघको अन्त्य भयो।इभान एसेन द्वितीयले एक बुद्धिमान र मानवीय शासकको रूपमा प्रतिष्ठा पाएका थिए, र क्याथोलिक पश्चिम, विशेष गरी भेनिस र जेनोवासँग आफ्नो देशमा बाइजान्टिनहरूको प्रभाव कम गर्न सम्बन्ध खोलेका थिए।टार्नोभो एक प्रमुख आर्थिक र धार्मिक केन्द्र बन्यो - "तेस्रो रोम", पहिले नै घटिरहेको कन्स्टान्टिनोपलको विपरीत।^[३०] पहिलो साम्राज्यको दौडान सिमोन द ग्रेटको रूपमा, इभान एसेन द्वितीयले तीन समुद्र (एड्रियाटिक, एजियन र ब्ल्याक) को तटहरूमा क्षेत्र विस्तार गरे, मेडियालाई कब्जा गरे - कन्स्टान्टिनोपलको पर्खालहरू अघिको अन्तिम किल्ला, 1235 मा शहरलाई असफल रूपमा घेरा हाल्यो। र 1018 बुल्गेरियाली पितृसत्ताबाट नष्ट भएको पुनर्स्थापना।1257 मा एसेन राजवंशको अन्त्य पछि देशको सैन्य र आर्थिक शक्ति घट्यो, आन्तरिक द्वन्द्व, निरन्तर बाइजान्टिन र हंगेरीको आक्रमण र मंगोल प्रभुत्वको सामना गर्दै।^[३१] जार टियोडोर स्वेतोस्लाभ (१३००–१३२२ शासन गरेका) ले १३०० देखि बल्गेरियाको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित गरे, तर अस्थायी रूपमा मात्र।राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो र बुल्गेरियाले बिस्तारै आफ्नो क्षेत्र गुमाउन थाल्यो।