Disebabkan oleh peperangan yang mahal dan tidak berjaya, serbuan Mongol yang berulang, dan ketidakstabilan ekonomi, kerajaan telah berhadapan dengan pemberontakan pada tahun 1277. Pemberontakan Ivaylo adalah pemberontakan petani Bulgaria terhadap pemerintahan tidak cekap Maharaja Constantine Tikh dan golongan bangsawan Bulgaria.Pemberontakan itu didorong terutamanya oleh kegagalan pihak berkuasa pusat untuk menghadapi ancaman Mongol di timur laut Bulgaria .Mongol telah menjarah dan memusnahkan penduduk Bulgaria selama beberapa dekad, terutamanya di wilayah Dobrudzha.Kelemahan institusi negara adalah disebabkan oleh feudalisasi Empayar Bulgaria Kedua yang semakin pesat.Pemimpin petani Ivaylo, dikatakan sebagai pengembala babi oleh penulis sejarah Byzantine kontemporari, terbukti sebagai pemimpin jeneral dan berkarisma yang berjaya.Pada bulan-bulan pertama pemberontakan, dia mengalahkan Mongol dan tentera maharaja, secara peribadi membunuh Constantine Tikh dalam pertempuran.Kemudian, dia membuat kemasukan penuh kemenangan di ibu kota Tarnovo, berkahwin dengan Maria Palaiologina Kantakouzene, balu maharaja, dan memaksa golongan bangsawan untuk mengiktirafnya sebagai maharaja Bulgaria.