Jeneral ketiga yang bertanggungjawab memerangi pemberontak ialah Alexius Branas, yang, pada gilirannya, memberontak dan menentang Constantinople.Isaac mengalahkannya dengan bantuan abang ipar kedua, Conrad dari Montferrat, tetapi perselisihan sivil ini telah mengalihkan perhatian daripada pemberontak dan Ishak dapat menghantar tentera baru hanya pada September 1187. Byzantine memperoleh beberapa orang kecil. kemenangan sebelum musim sejuk, tetapi pemberontak, dibantu oleh Cumans dan menggunakan taktik gunung mereka, masih memegang kelebihan.Pada musim bunga tahun 1187, Ishak menyerang kubu Lovech, tetapi gagal menawannya selepas pengepungan selama tiga bulan.Tanah antara Haemus Mons dan Danube kini hilang untuk Empayar Byzantine, yang membawa kepada pemeteraian gencatan senjata, dengan itu secara de facto mengiktiraf pemerintahan Asen dan Peter ke atas wilayah itu, yang membawa kepada penciptaan Empayar Bulgaria Kedua.Satu-satunya penghiburan Maharaja ialah menahan, sebagai tebusan, isteri Asen dan seorang John tertentu (masa depan Kaloyan dari Bulgaria), saudara kepada dua pemimpin baru negara Bulgaria .