Kaloyan memutuskan untuk membalas dendam terhadap penduduk kota Philippopolis, yang secara sukarela bekerjasama dengan tentera salib .Dengan bantuan Paulicians tempatan, dia merampas bandar itu dan mengarahkan pembunuhan burghers yang paling terkenal.Rakyat jelata dihantar dalam rantai ke Vlachia (wilayah yang ditakrifkan secara longgar, terletak di selatan Sungai Danube yang lebih rendah).Dia kembali ke Tarnovo selepas rusuhan meletus terhadapnya pada separuh kedua 1205 atau awal 1206. Dia "menundukkan pemberontak kepada hukuman keras dan kaedah pelaksanaan yang baru", menurut Choniates.Dia sekali lagi menyerang Thrace pada Januari 1206. Kemenangan besar dalam pertempuran Adrianople diikuti oleh kemenangan Bulgaria yang lain di Serres dan Plovdiv.Empayar Latin mengalami korban yang besar dan pada musim gugur 1205 Tentera Salib cuba untuk berkumpul semula dan menyusun semula mayat tentera mereka.Pasukan utama mereka terdiri daripada 140 kesatria dan beberapa ribu tentera yang berpangkalan di Rusion.Dia menawan Rousion dan membunuh garrison Latinnya.Dia kemudian memusnahkan kebanyakan kubu di sepanjang Via Egnatia, sejauh Athira.Dalam keseluruhan operasi ketenteraan Tentera Salib kehilangan lebih daripada 200 kesatria, beribu-ribu askar dan beberapa garison Venetian telah dimusnahkan sepenuhnya.