Ivan Asen II digantikan oleh anak lelakinya yang masih bayi Kaliman I. Walaupun kejayaan awal menentang Mongol , pemerintah daerah maharaja baru memutuskan untuk mengelak serbuan selanjutnya dan memilih untuk membayar penghormatan kepada mereka.Kekurangan raja yang kuat dan persaingan yang semakin meningkat di kalangan bangsawan menyebabkan Bulgaria merosot dengan cepat.Saingan utamanya Nicaea mengelakkan serbuan Mongol dan memperoleh kuasa di Balkan.Selepas kematian Kaliman I yang berusia 12 tahun pada tahun 1246, takhta digantikan oleh beberapa pemerintah yang memerintah pendek.Kelemahan kerajaan baharu terbongkar apabila tentera Nicaean menakluki kawasan yang besar di selatan Thrace, Rhodopes, dan Macedonia—termasuk Adrianople, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje, dan Ohrid—menemui sedikit tentangan.Orang Hungary juga mengeksploitasi kelemahan Bulgaria, menduduki Belgrade dan Braničevo.