Akibat perang dengan Byzantine , pada akhir 1263, Bulgaria kehilangan wilayah penting kepada dua musuh utamanya, Empayar Byzantine dan Hungary .Konstantin hanya boleh mendapatkan bantuan daripada Tatar Golden Horde untuk menamatkan pengasingannya.Kaum Tatar khan telah menjadi ketua raja-raja Bulgaria selama hampir dua dekad, walaupun pemerintahan mereka hanya formal.Seorang bekasSultan Rum , Kaykaus II, yang telah dipenjarakan atas perintah Michael VIII, juga ingin mendapatkan semula takhtanya dengan bantuan Tatar.Salah seorang bapa saudaranya adalah seorang pemimpin terkemuka Golden Horde dan dia menghantar mesej kepadanya untuk memujuk Tatar untuk menyerang Empayar Byzantine dengan bantuan Bulgaria.Beribu-ribu orang Tatar menyeberangi Lower Danube yang beku untuk menyerang Empayar Byzantine pada akhir 1264. Konstantin tidak lama kemudian menyertai mereka, walaupun dia telah jatuh dari kuda dan patah kakinya.Tentera Tatar dan Bulgaria bersatu melancarkan serangan mengejut terhadap Michael VIII yang kembali dari Thessaly ke Constantinople, tetapi mereka tidak dapat menangkap maharaja.Konstantin mengepung kubu Byzantine Ainos (kini Enez di Turki), memaksa pembela untuk menyerah.Orang Byzantine juga bersetuju untuk membebaskan Kaykaus (yang tidak lama kemudian pergi ke Golden Horde), tetapi keluarganya telah dipenjarakan walaupun selepas itu.