Selepas kekalahan Isaac II Angelos menjalin pakatan dengan Raja Hungary Bela III menentang musuh bersama.Byzantium terpaksa menyerang dari selatan dan Hungary akan menyerang tanah Bulgaria barat laut dan mengambil Belgrade, Branichevo dan akhirnya Vidin tetapi rancangan itu gagal.Pada Mac 1195 Isaac II berjaya menganjurkan kempen menentang Bulgaria tetapi dia telah digulingkan oleh abangnya Alexios III Angelos dan kempen itu juga gagal.Pada tahun yang sama, tentera Bulgaria maju jauh ke barat daya dan sampai ke sekitar Serres mengambil banyak kubu dalam perjalanannya.Semasa musim sejuk, orang Bulgaria berundur ke utara tetapi pada tahun berikutnya muncul semula dan mengalahkan tentera Byzantine di bawah sebastokrator Isaac berhampiran bandar.Dalam perjalanan pertempuran, pasukan berkuda Byzantine telah dikepung, mengalami korban yang besar, dan komander mereka telah ditangkap.