Selepas 1328 Andronikos III menang dan memecat datuknya.Serbia dan Byzantine memasuki tempoh hubungan buruk, lebih dekat dengan keadaan perang yang tidak diisytiharkan.Sebelum ini, pada tahun 1324, dia menceraikan dan menggulingkan isterinya dan kakak Stefan Anna Neda, dan berkahwin dengan kakak Andronikos III Theodora.Pada masa itu orang Serb menawan beberapa bandar penting seperti Prosek dan Prilep malah mengepung Ohrid (1329).Kedua-dua Empayar (Byzantine dan Bulgaria) sangat bimbang tentang pertumbuhan pesat Serbia dan pada 13 Mei 1327 menyelesaikan perjanjian damai yang jelas anti-Serbia.Selepas satu lagi pertemuan dengan Andronikos III pada tahun 1329, para penguasa memutuskan untuk menyerang musuh bersama mereka;Michael Asen III bersedia untuk operasi ketenteraan bersama menentang Serbia.Rancangan itu termasuk penghapusan menyeluruh Serbia dan pemisahan antara Bulgaria dan Empayar Byzantine.Sebahagian besar daripada kedua-dua tentera berkhemah di sekitar Velbazhd, tetapi kedua-dua Michael Shishman dan Stefan Dečanski mengharapkan bantuan dan mulai 24 Julai mereka memulakan rundingan yang berakhir dengan gencatan senjata sehari.Maharaja mempunyai masalah lain yang mempengaruhi keputusannya untuk gencatan senjata: unit bekalan tentera belum tiba dan orang Bulgaria kekurangan makanan.Tentera mereka bertebaran di seluruh negara dan kampung berhampiran untuk mencari bekalan.Sementara itu, menerima bantuan yang cukup besar, 1,000 tentera berkuda Catalan yang bersenjata lengkap, diketuai oleh anaknya Stefan Dušan pada waktu malam, orang Serb memungkiri kata-kata mereka dan menyerang tentera Bulgaria.awal pada 28 Julai 1330 dan mengejutkan tentera Bulgaria.Kemenangan Serbia membentuk keseimbangan kuasa di Balkan untuk dua dekad akan datang.