Khorasan adalah wilayah kedua terbesar Empayar Sassanid .Ia terbentang dari kawasan yang kini menjadi timur laut Iran , barat laut Afghanistan dan selatan Turkmenistan.Pada tahun 651 penaklukan Khurasan ditugaskan kepada Ahnaf ibn Qais.Ahnaf berarak dari Kufah dan mengambil laluan yang singkat dan kurang kerap melalui Rey dan Nishapur.Rey sudah berada di tangan Muslim dan Nishapur menyerah tanpa perlawanan.Dari Nishapur, Ahnaf berarak ke Herat di barat Afghanistan.Herat adalah sebuah bandar berkubu, dan pengepungan yang terhasil berlangsung selama beberapa bulan sebelum ia menyerah kalah, menjadikan seluruh selatan Khorasan di bawah kawalan Muslim.Ahnaf kemudiannya bergerak ke utara terus ke Merv, di Turkmenistan sekarang.Merv ialah ibu kota Khurasan dan di sini Yazdegred III mengadakan mahkamahnya.Apabila mendengar tentang kemaraan orang Islam, Yazdegerd III berangkat ke Balkh.Tiada tentangan yang ditawarkan di Merv, dan orang Islam menduduki ibu kota Khurasan tanpa perlawanan.Ahnaf tinggal di Merv dan menunggu bala daripada Kufah.Sementara itu, Yazdegerd juga telah mengumpulkan kuasa yang besar di Balkh dan bersekutu dengan Turkik Khan Farghana, yang secara peribadi mengetuai kontinjen bantuan.Umar mengarahkan Ahnaf untuk memecahkan pakatan itu.Khan Farghana, menyedari bahawa memerangi orang Islam mungkin membahayakan kerajaannya sendiri, menarik diri daripada perikatan dan berundur ke Farghana.Baki tentera Yazdegerd telah dikalahkan dalam Pertempuran Sungai Oxus dan berundur melintasi Oxus ke Transoxiana.Yazdegerd sendiri melarikan diri ke China. Orang Islam kini telah sampai ke sempadan paling luar Parsi .Di luar itu terletak tanah orang Turki dan masih lagi terletakChina .Ahnaf kembali ke Merv dan menghantar laporan terperinci tentang kejayaannya kepada Umar yang menunggu dengan cemas, dan meminta kebenaran untuk menyeberangi sungai Oxus dan menyerang Transoxiana.Umar mengarahkan Ahnaf berundur dan sebaliknya mengukuhkan kuasanya di selatan Oxus.