Umar mengarahkan tenteranya berundur ke sempadan Arab dan mula menaikkan tentera di Madinah untuk kempen lain ke Mesopotamia .Umar melantik Saad ibn Abi Waqqas, seorang pegawai kanan yang dihormati.Saad meninggalkan Madinah bersama tenteranya pada Mei 636 dan tiba di Qadisiyyah pada bulan Jun.Semasa Heraclius melancarkan serangannya pada Mei 636, Yazdegerd tidak dapat mengumpulkan tenteranya tepat pada masanya untuk memberikan sokongan Parsi kepada Byzantine.Umar, yang didakwa menyedari perikatan ini, memanfaatkan kegagalan ini: kerana tidak mahu mengambil risiko pertempuran dengan dua kuasa besar secara serentak, dia segera bergerak untuk menguatkan tentera Islam di Yarmouk untuk terlibat dan mengalahkan Byzantine.Sementara itu, Umar mengarahkan Saad untuk mengadakan rundingan damai dengan Yazdegerd III dan mengajaknya masuk Islam untuk menghalang tentera Parsi daripada mengambil alih medan tersebut.Heraclius mengarahkan jeneralnya Vahan untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan orang Islam sebelum menerima arahan yang jelas;Walau bagaimanapun, kerana takut lebih banyak bala bantuan Arab, Vahan menyerang tentera Islam dalam Pertempuran Yarmouk pada Ogos 636, dan telah dikalahkan.Dengan ancaman Byzantine berakhir, Empayar Sassanid masih merupakan kuasa yang hebat dengan simpanan tenaga kerja yang besar, dan orang Arab tidak lama kemudian mendapati diri mereka berhadapan dengan tentera Parsi yang besar dengan tentera yang diambil dari setiap sudut empayar, termasuk gajah perang, dan diperintah oleh jeneral terkemukanya. .Dalam masa tiga bulan, Saad mengalahkan tentera Parsi dalam Pertempuran al-Qādisiyyah, dengan berkesan menamatkan pemerintahan Sassanid di barat Parsi yang sepatutnya.Kemenangan ini sebahagian besarnya dianggap sebagai titik perubahan yang menentukan dalam pertumbuhan Islam: