Pengganti Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, memerintah Zeta dari 1385 hingga 1403;dia adalah anak saudara Balša dan anak kepada Stracimir.Dia juga menghadapi kesukaran untuk mengawal raja-raja feudal tempatan, tanpa kawalan ke atas wilayah seluruh Zeta Atas.Di samping itu, tuan-tuan feudal di sekitar Onogošt (Nikšić) menerima perlindungan Venetian .Yang paling menonjol di antara tuan-tuan itu ialah Radič Crnojević, yang mengawal kawasan antara Budva dan Gunung Lovćen.Lebih-lebih lagi, sebilangan raja feudal Arbana, terutamanya Lekë Dukagjini dan Paul Dukagjini menyertai konspirasi menentang Đurađ II.Dengan mengingati perkara ini serta bahaya berterusan dari orang Turki, Đurađ II mengekalkan hubungan kekeluargaan yang kukuh dengan tuan utama Serbia pada masa itu, Putera Lazar.Untuk membantu Putera Lazar mempertahankan tanah Serbia daripada pencerobohan Uthmaniyyah , Đurađ II menghantar tenteranya bersama-sama dengan pasukan Ban Tvrtko I Kotromanić (dengannya dia berselisih tentang Kotor) untuk bertemu tentera Uthmaniyyah di Kosovo Polje.Walaupun Sultan Murad I meninggal dunia, tentera Serbia mengalami kekalahan dalam Pertempuran epik Kosovo pada tahun 1389. Menurut sumber, Đurađ II tidak mengambil bahagian dalam pertempuran itu, berada di Ulcinj di Selatan Zeta.Pada tahun-tahun kemudian, Đurađ II memainkan permainan diplomatik yang mahir untuk meningkatkan persaingan antara Uthmaniyyah dan Venetian .Untuk tujuan itu, dia menawarkan Skadar kepada kedua-duanya berharap akhirnya dia dapat mengekalkannya.Selepas dua tahun bertempur, orang Turki dan Venetian bersetuju menyerahkannya kepada Đurađ II, yang berkecuali dalam konflik itu.Begitu juga, persaingan antara Venetian dan Hungary membawa faedah kepadanya.Selepas kekalahan teruk pasukannya oleh orang Turki berhampiran Nicopolis, Raja Hungary Sigismund memberinya gelaran Putera Arbania dan kawalan ke atas pulau Hvar dan Korčula.Dalam pertelingkahan antara Đurađ Branković dan bapa saudaranya, Stefan Lazarević (anak Putera Lazar), yang kemudiannya menerima gelaran Despot Byzantine, Đurađ II berpihak kepada Stefan.Disebabkan sokongan Đurađ, Stefan mengalahkan pasukan Turki yang diketuai oleh Đurađ Branković dalam Pertempuran Tripolje di Padang Kosovo pada November 1402.