Pada tahun 1378, selepas kematian Đurađ, abangnya Balša II menjadi Raja Zeta.Pada tahun 1382, Raja Tvrtko I menakluki Dračevica, dan membina bandar yang kemudiannya dikenali sebagai Herceg-Novi.Kedua-dua Tvrtko I dan Balša II bercita-cita untuk menaiki takhta dinasti Nemanjić.Semasa pemerintahannya, Balša II tidak dapat mengekalkan kawalan tuan-tuan feudal seperti yang dilakukan oleh pendahulunya.Kuasanya kuat hanya di kawasan sekitar Skadar, dan di bahagian timur Zeta.Tuan-tuan feudal yang paling menonjol yang tidak mengiktiraf pemerintahan Balša ialah Wangsa Crnojević, yang konsisten digalakkan oleh orang Venetian untuk memberontak terhadapnya.Balša II memerlukan empat percubaan untuk menakluk Drač, sebuah pusat komersial dan strategik yang penting.Dikalahkan, Karl Thopia merayu kepada orang Turki untuk mendapatkan bantuan.Tentera Turki yang diketuai oleh Hajrudin Pasha telah menyebabkan kerosakan besar kepada pasukan Balša II dan membunuhnya dalam Pertempuran Savra yang besar berhampiran Lushnjë, pada tahun 1385.