Selepas kematian Petar I, anak saudaranya yang berusia 17 tahun, Rade Petrović, menjadi Metropolitan Petar II.Berdasarkan konsensus sejarah dan sastera, Petar II, yang biasa dipanggil "Njegoš", adalah yang paling mengagumkan daripada putera-biskop, setelah meletakkan asas negara Montenegro moden dan Kerajaan Montenegro berikutnya.Dia juga seorang penyair Montenegrin yang terkenal.Persaingan yang lama telah wujud antara metropolitan Montenegro dari keluarga Petrović dan keluarga Radonjić, sebuah puak terkemuka yang telah lama bersaing untuk kuasa menentang kuasa Petrović.Persaingan ini memuncak pada era Petar II, walaupun dia berjaya mengatasi cabaran ini dan mengukuhkan cengkaman kuasanya dengan mengusir ramai ahli keluarga Radonjić dari Montenegro.Dalam hal ehwal dalam negeri, Petar II adalah seorang pembaharu.Beliau memperkenalkan cukai pertama pada tahun 1833 terhadap tentangan sengit daripada banyak orang Montenegrin yang rasa kebebasan individu dan puak yang kuat pada asasnya bertentangan dengan tanggapan pembayaran mandatori kepada pihak berkuasa pusat.Beliau mewujudkan kerajaan pusat rasmi yang terdiri daripada tiga badan, Senat, Guardia dan Perjanik.Dewan Negara terdiri daripada 12 wakil daripada keluarga Montenegro yang paling berpengaruh dan menjalankan fungsi eksekutif dan kehakiman serta perundangan kerajaan.Guardia yang mempunyai 32 anggota mengembara ke seluruh negara sebagai ejen Senat, mengadili pertikaian dan sebaliknya mentadbir undang-undang dan ketenteraman.Perjanik adalah pasukan polis, melapor kepada Senat dan terus kepada Metropolitan.Sebelum kematiannya pada tahun 1851, Petar II menamakan anak saudaranya Danilo sebagai penggantinya.Dia menugaskan dia tutor dan menghantarnya ke Vienna, dari mana dia meneruskan pendidikannya di Rusia.Menurut beberapa ahli sejarah Petar II kemungkinan besar menyediakan Danilo untuk menjadi pemimpin sekular.Walau bagaimanapun, apabila Petar II meninggal dunia, Senat, di bawah pengaruh Djordjije Petrović (Monegro terkaya pada masa itu), mengisytiharkan abang Petar II Pero sebagai Putera dan bukan Metropolitan.Namun begitu, dalam perebutan kuasa yang singkat, Pero, yang mendapat sokongan Senat, kalah kepada Danilo yang jauh lebih muda yang mempunyai lebih banyak sokongan di kalangan rakyat.Pada tahun 1852, Danilo mengisytiharkan Kerajaan Montenegro sekular dengan dirinya sebagai Putera dan secara rasmi menghapuskan pemerintahan gerejawi.