Di bawah pemerintahan Asparuh, Bulgaria berkembang ke barat daya selepas Pertempuran Ongal dan Danubian Bulgaria diwujudkan.Anak lelaki dan pewaris Asparuh Tervel menjadi pemerintah pada awal abad ke-8 apabila maharaja Byzantine Justinian II meminta bantuan Tervel dalam memulihkan takhtanya, yang mana Tervel menerima wilayah Zagore daripada Empayar dan dibayar sejumlah besar emas.Dia juga menerima gelaran Byzantine "Caesar".Selepas pemerintahan Tervel, terdapat perubahan yang kerap dalam dewan pemerintah, yang membawa kepada ketidakstabilan dan krisis politik.Beberapa dekad kemudian, pada tahun 768, Telerig dari rumah Dulo, memerintah Bulgaria.Kempen tenteranya menentang Constantine V pada tahun 774, terbukti tidak berjaya.Di bawah pemerintahan Krum (802–814) Bulgaria berkembang jauh ke barat laut dan selatan, menduduki tanah di antara sungai Danube tengah dan Moldova, semua Romania sekarang, Sofia pada tahun 809 dan Adrianople pada tahun 813, dan mengancam Constantinople sendiri.Krum melaksanakan pembaharuan undang-undang yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan dan mengukuhkan hubungan sosial di negerinya yang sangat besar.Semasa pemerintahan Khan Omurtag (814–831), sempadan barat laut dengan Empayar Frank telah diselesaikan dengan kukuh di sepanjang Danube tengah.Sebuah istana yang indah, kuil pagan, kediaman pemerintah, kubu, benteng, sesalur air dan tempat mandi telah dibina di ibu kota Bulgaria Pliska, terutamanya daripada batu dan bata.Menjelang akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, Bulgaria meluas ke Epirus dan Thessaly di selatan, Bosnia di barat dan menguasai semua Romania masa kini dan timur Hungary ke utara bersatu semula dengan akar lama.Sebuah negara Serbia wujud sebagai pergantungan Empayar Bulgaria.Di bawah Tsar Simeon I dari Bulgaria (Simeon the Great), yang mendapat pendidikan di Constantinople, Bulgaria sekali lagi menjadi ancaman serius kepada Empayar Byzantine.Dasar agresifnya bertujuan untuk menggantikan Byzantium sebagai rakan kongsi utama politik nomad di kawasan itu.Selepas kematian Simeon, Bulgaria telah dilemahkan oleh peperangan luar dan dalam dengan orang Croatia, Magyar, Pechenegs dan Serb dan penyebaran ajaran sesat Bogomil.^[23] Dua pencerobohan Rusia dan Byzantine berturut-turut mengakibatkan perampasan ibu kota Preslav oleh tentera Byzantine pada tahun 971. ^[24] Di bawah Samuil, Bulgaria agak pulih daripada serangan ini dan berjaya menakluk Serbia dan Duklja.^[25]Pada tahun 986, Maharaja Byzantine Basil II menjalankan kempen untuk menakluk Bulgaria.Selepas perang yang berlarutan beberapa dekad, dia menyebabkan kekalahan yang menentukan ke atas Bulgaria pada 1014 dan menamatkan kempen empat tahun kemudian.Pada tahun 1018, selepas kematian Tsar Bulgaria terakhir - Ivan Vladislav, kebanyakan bangsawan Bulgaria memilih untuk menyertai Empayar Rom Timur.^[26] Walau bagaimanapun, Bulgaria kehilangan kemerdekaannya dan kekal tertakluk kepada Byzantium selama lebih daripada satu setengah abad.Dengan keruntuhan negara, gereja Bulgaria jatuh di bawah penguasaan gereja Byzantine yang mengambil alih Keuskupan Agung Ohrid.