Kempen Lembah pertama bermula dengan pencerobohan yang dirancang oleh Grant ke atas Lembah Shenandoah.Grant mengarahkan Mejar Jeneral Franz Sigel untuk bergerak "ke atas Lembah" (iaitu, barat daya ke tempat yang lebih tinggi) dengan 10,000 orang untuk memusnahkan pusat kereta api, hospital dan bekalan Gabungan di Lynchburg, Virginia.Sigel telah dipintas dan dikalahkan oleh 4,000 tentera dan kadet dari Virginia Military Institute di bawah Confederate Mej Jen. John C. Breckinridge.Pasukannya berundur ke Strasburg, Virginia.Mej Jeneral David Hunter menggantikan Sigel dan meneruskan serangan Kesatuan dan mengalahkan William E. "Grumble" Jones di Pertempuran Piedmont.Jones meninggal dunia dalam pertempuran, dan Hunter menduduki Staunton, Virginia.Jeneral Konfederasi Jubal A. Early dan tenteranya tiba di Lynchburg pada 17 Jun jam 1 petang Walaupun Hunter telah merancang untuk memusnahkan landasan kereta api dan hospital di Lynchburg, dan Terusan Sungai James, apabila unit awal Early tiba, Hunter menganggap pasukannya melebihi bilangan.Hunter, kekurangan bekalan, berundur kembali melalui West Virginia.Jeneral Robert E. Lee bimbang tentang kemajuan Hunter di Lembah, yang mengancam laluan kereta api kritikal dan peruntukan untuk pasukan Konfederasi yang berpangkalan di Virginia.Dia menghantar korps Jubal Early untuk menyapu tentera Kesatuan dari Lembah dan, jika boleh, untuk mengancam Washington, DC, dengan harapan untuk memaksa Grant mencairkan pasukannya menentang Lee di sekitar Petersburg, Virginia.Awal bermula dengan baik.Dia memandu ke hilir melalui Lembah tanpa tentangan, memintas Feri Harpers, menyeberangi Sungai Potomac, dan maju ke Maryland.Grant menghantar korps di bawah Horatio G. Wright dan tentera lain di bawah George Crook untuk mengukuhkan Washington dan mengejar Early.Grant akhirnya hilang kesabaran dengan Hunter, terutamanya dia membenarkan Early membakar Chambersburg, dan tahu bahawa Washington kekal terdedah jika Early masih bebas.Dia menemui seorang komander baru yang cukup agresif untuk mengalahkan Awal: Philip Sheridan, komander tentera berkuda Tentera Potomac, yang diberi perintah semua pasukan di kawasan itu, memanggil mereka Tentera Shenandoah.Sheridan pada mulanya bermula dengan perlahan, terutamanya kerana pilihan raya presiden yang akan datang pada tahun 1864 menuntut pendekatan berhati-hati, mengelakkan sebarang bencana yang mungkin membawa kepada kekalahan Abraham Lincoln.Selepas misinya meneutralkan Awal dan menekan ekonomi berkaitan ketenteraan Lembah, Sheridan kembali untuk membantu Grant di Petersburg.Kebanyakan lelaki kor Early menyertai semula Lee di Petersburg pada bulan Disember, manakala Early kekal di Lembah untuk memimpin pasukan rangka.Dia telah dikalahkan dalam Pertempuran Waynesboro pada 2 Mac 1865, selepas itu Lee memecatnya daripada perintahnya, kerana kerajaan Konfederasi dan rakyat telah hilang keyakinan terhadapnya.