Ага Мохаммад Хан акыркы Занд падышасы өлгөндөн кийин жарандык согуштан жеңип чыккандан кийин, Иранды кайра бириктирүүгө жана борборлоштурууга көңүл бурган.^[54] Надер шахтан кийинки жана Занд доорунда Ирандын Кавказ аймактарында түрдүү хандыктар түзүлгөн.Ага Мохаммад Хан бул аймактарды бардык материктик аймактардай ажырагыс деп эсептеп, Иранга кайра кошууну максат кылган.Анын негизги максаттарынын бири Грузияны Ирандын эгемендиги үчүн чечүүчү деп эсептеген.Ал грузин падышасы Эрекле IIден Россия менен 1783-жылы түзүлгөн келишимден баш тартууну жана Перс сюзерендигин кайра кабыл алууну талап кылган, Эрекле II андан баш тарткан.Ага жооп кылып, Ага Мохаммад Хан аскердик жортуулду баштап, Ирандын ар кандай Кавказ аймактарын, анын ичинде азыркы Арменияны , Азербайжанды , Дагестанды жана Игдырды ийгиликтүү көзөмөлгө алган.Ал Крцаниси салгылашында жеңишке жетип, Тбилисиди басып алууга жана Грузиянын эффективдүү түрдө кайра багындырылышына алып келген.^[55]1796-жылы Грузиядагы ийгиликтүү жортуулунан кайтып келип, миңдеген грузин туткундарын Иранга ташыгандан кийин Ага Мохаммад хан расмий түрдө шах тактысына отургузулган.Анын башкаруусу 1797-жылы Грузияга каршы дагы бир экспедицияны пландаштырып жатканда киши колдуу болуп кыскарган.Анын өлүмүнөн кийин Орусия региондогу туруксуздуктан пайдаланып калды.1799-жылы орус аскерлери Тбилисиге кирип, 1801-жылы Грузияны иш жүзүндө аннексиялап алышкан.Бул кеңейүү орус-перс согуштарынын (1804-1813 жана 1826-1828) башталышы болуп, Гүлистан жана Түркмөнчай келишимдеринде белгиленгендей, Чыгыш Грузиянын, Дагестандын, Армениянын жана Азербайжандын Россияга биротоло өтүп кетишине алып келген.Ошентип, Арас дарыясынын түндүгүндөгү аймактар, анын ичинде азыркы Азербайжан, Чыгыш Грузия, Дагестан жана Армения 19-кылымда Россия тарабынан оккупацияланганга чейин Ирандын курамында болгон.^[56]Орус-перс согуштарынан жана Кавказдагы кеңири аймактардан расмий түрдө ажырагандан кийин демографиялык жактан олуттуу өзгөрүүлөр болгон.1804–1814 жана 1826–1828-жылдардагы согуштар Кавказ мухажирлери деп аталган ири миграцияга алып келген.Бул кыймылга айрымдар, карапапактар, черкестер, шиит-лезгиндер жана башка Закавказье мусулмандары сыяктуу түрдүү этникалык топтор кирген.^[57] 1804-жылы Гянджа согушунан кийин көптөгөн айрумдар жана карапапактар ​​Ирандын Тебриз шаарына көчүрүлгөн.1804–1813-жылдардагы согуш учурунда жана кийинчерээк 1826–1828-жылдардагы кагылыш учурунда жаңы басып алынган орус аймактарынан бул топтордун көбү Ирандын азыркы Батыш Азербайжан провинциясындагы Солдузга көчүп келишкен.^[58] Орустардын Кавказдагы аскердик аракеттери жана башкаруу маселелери көп сандагы мусулмандарды жана айрым грузин христиандарын Иранга сүргүнгө айдап жиберди.^[59]1864-жылдан 20-кылымдын башына чейин Россиянын Кавказ согушундагы жеңишинен кийин дагы сүргүн жана ыктыярдуу көчүүлөр болгон.Бул Кавказ мусулмандарынын, анын ичинде азербайжандыктардын, башка Закавказьелик мусулмандардын жана черкес, шиит-лезгиндер жана лактар ​​сыяктуу Түндүк Кавказдык топтордун Иран жана Түркия тарапка кошумча кыймылына алып келди.^[57] Бул мигранттардын көбү 19-кылымдын аягында түзүлгөн Перс казак бригадасынын маанилүү бөлүгүн түзүп, Ирандын тарыхында чечүүчү ролду ойношкон.^[60]1828-жылдагы Түркмөнчай келишими да армяндардын Ирандан жаңы орус көзөмөлүндөгү аймактарга көчүрүлүшүнө шарт түзгөн.^[61] Тарыхый жактан алганда, армяндар Чыгыш Арменияда көпчүлүктү түзгөн, бирок Тимурдун жортуулдарынан жана андан кийинки ислам үстөмдүгүнөн кийин азчылыкка айланган.^[62] Орустардын Иранга басып кириши этникалык курамды дагы өзгөртүп, 1832-жылы Чыгыш Арменияда армяндардын басымдуу бөлүгүнө алып келди. Бул демографиялык жылыш Крым согушунан жана 1877–1878-жылдардагы орус-түрк согушунан кийин дагы бекемделе баштады.^[63]Бул мезгилде Иран Фатх Али Шахтын тушунда Батыштын дипломатиялык активдүүлүгүн жогорулатты.Анын небереси Мохаммед Шах Кажар Россиянын таасиринде Гератты басып алуу аракетинен майнап чыккан эмес.Мохаммад шахтын ордуна келген Насер ад-Дин Шах Кажар Ирандын биринчи заманбап ооруканасын негиздеген ийгиликтүү башкаруучу болгон.^[64]1870–1871-жылдардагы Улуу Перс ачарчылыгы эки миллионго жакын адамдын өлүмүнө алып келген катастрофалык окуя болгон.^[65] Бул мезгил Перс тарыхында 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башында шахка каршы Перс конституциялык революциясына алып келген олуттуу өткөөл мезгилди белгиледи.Кыйынчылыктарга карабастан, шах 1906-жылы чектелген конституцияга моюн сунуп, Персияны конституциялык монархияга айландырган жана 1906-жылдын 7-октябрында биринчи Мажлистин (парламенттин) чакырылышына алып келген.1908-жылы Хузестанда британиялыктардын мунайдын ачылышы Персияга, атап айтканда Британ империясынын (Уильям Нокс Д'Арси жана Англия-Иран мунай компаниясы, азыркы BP менен байланышкан) чет өлкөлүк кызыкчылыктарын күчөткөн.Бул мезгил Улуу Оюн деп аталган Персия үчүн Улуу Британия менен Россиянын геосаясий атаандаштыгы менен да белгиленген.1907-жылдагы англис-орус конвенциясы Персияны таасир чөйрөсүнө бөлүп, анын улуттук эгемендигине шек келтирген.Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Персия британ, Осмон жана орус аскерлери тарабынан оккупацияланган, бирок негизинен бейтарап бойдон калган.Биринчи дүйнөлүк согуштан жана орус революциясынан кийин Британия Персияга протекторат орнотууга аракет кылып, акыры ийгиликсиз болгон.Гиландагы конституциялык кыймыл жана Каджар өкмөтүнүн алсырашы менен баса белгиленген Персия ичиндеги туруксуздук Реза Хандын, кийинчерээк Реза Шах Пехлевинин бийликке келишине жана 1925-жылы Пехлеви династиясынын түптөлүшүнө жол ачкан. Перс казак бригадасындагы Реза хан менен Сейед Зияеддин Табатабаи тарабынан түзүлгөн бул кадамы адегенде Каджар монархиясын түздөн-түз кулатуунун ордуна мамлекеттик кызматкерлерди көзөмөлдөөнү көздөгөн.^[66] Реза хандын таасири күчөп, 1925-жылы премьер-министрлик кызматты аркалагандан кийин Пехлеви династиясынын биринчи шахы болгон.