Тирилген Болгария Кара деңиздин, Дунайдын жана Стара Планинанын ортосундагы аймакты, анын ичинде чыгыш Македониянын бир бөлүгүн, Белградды жана Морава өрөөнүн ээлеген.Ал ошондой эле Валахияны да көзөмөлдөгөн ^[29] Калоян падыша (1197–1207) Папалык менен союзга кирип, муну менен анын «Рекс» (падыша) титулунун таанылышын камсыздаган, бирок ал «император» же «падыша» деп таанылгысы келген. «болгарлардын жана влахтардын.Ал Византия империясына жана (1204-жылдан кийин) төртүнчү крест жортуулунун рыцарларына каршы согуштарды жүргүзүп, Фракиянын, Родоптун, Чехиянын жана Молдавиянын чоң бөлүгүн, ошондой эле бүтүндөй Македонияны басып алган.1205-жылы Адрианополдогу салгылашта Калоян Латын империясынын күчтөрүн талкалап, ошону менен анын түзүлгөнүнүн биринчи жылынан тартып анын бийлигин чектеген.Венгрлердин жана кандайдыр бир деңгээлде сербдердин күчү батыш менен түндүк-батышты көздөй олуттуу экспансияга тоскоол болгон.Иван Асен IIнин (1218–1241) тушунда Болгария кайрадан Белград менен Албанияны басып алып, аймактык державага айланган.1230-жылы Турноводон бир жазууда ал өзүн «Машаякта ишенимдүү падыша жана болгарлардын автократы, эски Асендин уулу» деп атаган.Болгар православдык патриархаты 1235-жылы бардык чыгыш патриархаттарынын макулдугу менен калыбына келтирилип, Папалык менен союзга чекит коюлган.Иван Асен II акылман жана адамгерчиликтүү башкаруучу катары репутацияга ээ болгон жана анын өлкөсүндөгү византиялыктардын таасирин азайтуу үчүн католиктик батыш менен, өзгөчө Венеция жана Генуя менен алакаларды ачкан.Тарново ири экономикалык жана диний борборго айланган — ансыз да начарлап бараткан Константинополдон айырмаланып, «Үчүнчү Рим».^[30] Биринчи империянын тушунда Улуу Симеон катары Иван Асен II аймагын үч деңиздин (Адриатика, Эгей жана Кара) жээктерине чейин кеңейтип, Константинополдун дубалдарынын алдындагы акыркы чеп болгон Медеяны кошуп, 1235-жылы шаарды ийгиликсиз курчоого алган. жана 1018-жылдан бери талкаланган болгар патриархатын калыбына келтирди.Өлкөнүн аскердик жана экономикалык күчү 1257-жылы Асен династиясы аяктагандан кийин төмөндөп, ички карама-каршылыктарга, Византия менен Венгриянын тынымсыз чабуулдарына жана монгол үстөмдүгүнө дуушар болгон.^[31] Теодор Светослав падыша (1300–1322-ж. башкарган) Болгариянын кадыр-баркын 1300-жылдан баштап калыбына келтирген, бирок убактылуу гана.Саясий туруксуздук күчөп, Болгария бара-бара территориясынан ажырай баштады.