반군과의 싸움을 담당한 세 번째 장군은 알렉시우스 브라나스(Alexius Branas)였으며, 그는 결국 반란을 일으켜 콘스탄티노플을 공격했습니다.이삭은 두 번째 처남인 몬페라트의 콘라드(Conrad of Montferrat)의 도움으로 그를 물리쳤지만, 이 내전으로 인해 반군의 관심이 흩어졌고 이삭은 1187년 9월이 되어서야 새로운 군대를 파견할 수 있었습니다. 겨울이 되기 전에 승리를 거두었지만 쿠만인 의 도움을 받고 산악 전술을 사용하는 반군은 여전히 ​​우위를 점했습니다.1187년 봄, 이삭은 로베치(Lovech) 요새를 공격했지만 3개월 간의 포위 공격 끝에 함락시키지 못했습니다.Haemus Mons와 Danube 사이의 땅은 이제 비잔틴 제국에 의해 상실되어 휴전이 체결되었고 사실상 영토에 대한 Asen과 Peter의 통치를 인정하여 제2차 불가리아 제국이 탄생했습니다.황제의 유일한 위로는 Asen의 아내와 불가리아 국가 의 두 새로운 지도자의 형제인 특정 John(미래 불가리아의 Kaloyan)을 인질로 붙잡는 것이었습니다.