पुनर्जीवित बुल्गारिया ने काला सागर, डेन्यूब और स्टारा प्लानिना के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें पूर्वी मैसेडोनिया का एक हिस्सा, बेलग्रेड और मोरवा की घाटी शामिल थी।इसने वलाचिया पर भी नियंत्रण स्थापित किया ^[29] ज़ार कालोयान (1197-1207) ने पापेसी के साथ गठबंधन किया, जिससे उनकी "रेक्स" (राजा) की उपाधि की मान्यता सुरक्षित हो गई, हालांकि वह "सम्राट" या "ज़ार" के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते थे। "बुल्गारियाई और Vlachs की।उसने बीजान्टिन साम्राज्य और (1204 के बाद) चौथे धर्मयुद्ध के शूरवीरों पर युद्ध छेड़े, थ्रेस, रोडोप्स, बोहेमिया और मोलदाविया के बड़े हिस्से के साथ-साथ पूरे मैसेडोनिया पर विजय प्राप्त की।1205 में एड्रियानोपल की लड़ाई में, कालोयान ने लैटिन साम्राज्य की सेनाओं को हराया और इस तरह अपनी स्थापना के पहले वर्ष से ही अपनी शक्ति सीमित कर दी।हंगेरियन और कुछ हद तक सर्बों की शक्ति ने पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में महत्वपूर्ण विस्तार को रोक दिया।इवान एसेन II (1218-1241) के तहत, बुल्गारिया एक बार फिर एक क्षेत्रीय शक्ति बन गया, जिसने बेलग्रेड और अल्बानिया पर कब्जा कर लिया।1230 में टर्नोवो के एक शिलालेख में उन्होंने खुद को "मसीह में प्रभु वफादार ज़ार और बुल्गारियाई लोगों का निरंकुश, पुराने एसेन का पुत्र" कहा।बल्गेरियाई रूढ़िवादी पितृसत्ता को 1235 में सभी पूर्वी पितृसत्ताओं की मंजूरी के साथ बहाल किया गया था, इस प्रकार पापेसी के साथ संघ का अंत हो गया।इवान एसेन द्वितीय की प्रतिष्ठा एक बुद्धिमान और मानवीय शासक के रूप में थी, और उन्होंने अपने देश पर बीजान्टिन के प्रभाव को कम करने के लिए कैथोलिक पश्चिम, विशेष रूप से वेनिस और जेनोआ के साथ संबंध खोले।टारनोवो एक प्रमुख आर्थिक और धार्मिक केंद्र बन गया - एक "तीसरा रोम", जो पहले से ही घट रहे कॉन्स्टेंटिनोपल के विपरीत था।^[30] पहले साम्राज्य के दौरान शिमोन महान के रूप में, इवान एसेन द्वितीय ने तीन समुद्रों (एड्रियाटिक, एजियन और ब्लैक) के तटों तक क्षेत्र का विस्तार किया, मेडिया पर कब्जा कर लिया - कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों से पहले आखिरी किला, 1235 में असफल रूप से शहर को घेर लिया। और 1018 से नष्ट हुए बल्गेरियाई पितृसत्ता को बहाल किया।1257 में एसेन राजवंश के अंत के बाद, आंतरिक संघर्षों, लगातार बीजान्टिन और हंगेरियन हमलों और मंगोल प्रभुत्व का सामना करते हुए देश की सैन्य और आर्थिक ताकत में गिरावट आई।^[31] ज़ार टेओडोर स्वेतोस्लाव (शासनकाल 1300-1322) ने 1300 के बाद से बल्गेरियाई प्रतिष्ठा बहाल की, लेकिन केवल अस्थायी रूप से।राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती रही और बुल्गारिया धीरे-धीरे क्षेत्र खोने लगा।