ব্যয়বহুল এবং ব্যর্থ যুদ্ধ, বারবার মঙ্গোল আক্রমণ এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে, সরকার 1277 সালে একটি বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছিল। ইভাইলোর বিদ্রোহ ছিল সম্রাট কনস্টানটাইন টিখের অযোগ্য শাসন এবং বুলগেরিয়ান অভিজাতদের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ান কৃষকদের বিদ্রোহ।বিদ্রোহ প্রধানত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উত্তর-পূর্ব বুলগেরিয়ার মঙ্গোল হুমকির মোকাবিলায় ব্যর্থতার দ্বারা ইন্ধন দেওয়া হয়েছিল।মঙ্গোলরা কয়েক দশক ধরে বুলগেরিয়ান জনসংখ্যাকে লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, বিশেষ করে ডোব্রুডজা অঞ্চলে।দ্বিতীয় বুলগেরিয়ান সাম্রাজ্যের ত্বরান্বিত সামন্তকরণের কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতা ছিল।কৃষকদের নেতা আইভাইলো, সমসাময়িক বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদদের দ্বারা একটি শুয়োরপাল ছিলেন বলে তিনি একজন সফল জেনারেল এবং ক্যারিশম্যাটিক নেতা হিসাবে প্রমাণিত।বিদ্রোহের প্রথম মাসগুলিতে, তিনি মঙ্গোল এবং সম্রাটের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে কনস্টানটাইন টিখকে হত্যা করেছিলেন।পরে, তিনি রাজধানী টারনোভোতে একটি বিজয়ী প্রবেশ করেন, সম্রাটের বিধবা মারিয়া প্যালাইওলোজিনা কান্তাকুজেনকে বিয়ে করেন এবং অভিজাত ব্যক্তিদের তাকে বুলগেরিয়ার সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন।