ইভান আসেন দ্বিতীয় তার শিশুপুত্র কালিমান আই এর স্থলাভিষিক্ত হন। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও, নতুন সম্রাটের রাজত্ব আরও অভিযান এড়াতে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবর্তে তাদের শ্রদ্ধা জানানো বেছে নেয়।শক্তিশালী রাজার অভাব এবং আভিজাত্যের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা বুলগেরিয়ার দ্রুত পতন ঘটায়।এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী Nicaea মঙ্গোল অভিযান এড়িয়ে বলকান অঞ্চলে ক্ষমতা লাভ করে।1246 সালে 12 বছর বয়সী কালিমান প্রথমের মৃত্যুর পর, সিংহাসনটি বেশ কয়েকটি স্বল্প-শাসনকারী শাসক দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হন।নতুন সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায় যখন নিকিয়ান সেনাবাহিনী দক্ষিণ থ্রেস, রোডোপস এবং মেসিডোনিয়ার বিশাল এলাকা জয় করে — যার মধ্যে অ্যাড্রিয়ানোপল, সেপিনা, স্টানিমাকা, মেলনিক, সেরেস, স্কোপজে এবং ওহরিড — সামান্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল।হাঙ্গেরিয়ানরাও বুলগেরিয়ান দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বেলগ্রেড এবং ব্রানিচেভো দখল করে।