পরাজয়ের পর আইজ্যাক দ্বিতীয় অ্যাঞ্জেলোস সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হাঙ্গেরিয়ান রাজা বেলা তৃতীয়ের সাথে একটি জোট গঠন করেন।বাইজেন্টিয়ামকে দক্ষিণ থেকে আক্রমণ করতে হয়েছিল এবং হাঙ্গেরির উত্তর-পশ্চিম বুলগেরিয়ান ভূমি আক্রমণ করতে হয়েছিল এবং বেলগ্রেড, ব্রানিচেভো এবং অবশেষে ভিডিন দখল করতে হয়েছিল কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।1195 সালের মার্চ মাসে আইজ্যাক II বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হন কিন্তু তাকে তার ভাই অ্যালেক্সিওস III অ্যাঞ্জেলোস ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং সেই অভিযানটিও ব্যর্থ হয়।একই বছরে, বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীরভাবে অগ্রসর হয় এবং পথে অনেক দুর্গ নিয়ে সেরেসের আশেপাশে পৌঁছে যায়।শীতের সময়, বুলগেরিয়ানরা উত্তরে পিছু হটে কিন্তু পরের বছর শহরের কাছে সেবাস্টোক্রেটর আইজ্যাকের অধীনে একটি বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীকে আবার পরাজিত করে।যুদ্ধ চলাকালীন, বাইজেন্টাইন অশ্বারোহী বাহিনীকে ঘিরে ফেলা হয়, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তাদের সেনাপতিকে বন্দী করা হয়।