Vatatzes 4 নভেম্বর 1254 সালে মারা যান। উল্লেখযোগ্য নিসিন বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, মাইকেল মেসিডোনিয়ায় প্রবেশ করেন এবং 1246 বা 1247 সালে ভাটাজেসের কাছে হারানো জমিগুলি পুনরুদ্ধার করেন। বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ জর্জ অ্যাক্রোপোলিটস রেকর্ড করেছেন যে বুলগেরিয়ান-ভাষী স্থানীয় বাসিন্দারা মাইকেলকে সমর্থন করেছিলেন। আক্রমণ কারণ তারা "যারা অন্য ভাষায় কথা বলে তাদের জোয়াল" ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল।থিওডোর দ্বিতীয় লস্কারিস, 1255 সালের প্রথম দিকে একটি পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। নিসিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে নতুন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করার সময়, রুব্রুক মাইকেলকে মঙ্গোলদের দ্বারা "একজন নিছক ছেলে যার শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে" বলে বর্ণনা করেন।মাইকেল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি এবং নিসিনের সৈন্যরা স্টার জাগোরাকে বন্দী করে।এটি শুধুমাত্র কঠোর আবহাওয়া ছিল যা থিওডোরের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে বাধা দেয়।নিসিনের সৈন্যরা বসন্তে তাদের আক্রমণ পুনরায় শুরু করে এবং রোডোপ পর্বতমালার বেশিরভাগ দুর্গ দখল করে।মাইকেল 1256 সালের বসন্তে নিসিয়া সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে। তিনি কনস্টান্টিনোপলের কাছে থ্রেস লুণ্ঠন করেন, কিন্তু নিসেনের সেনাবাহিনী তার কুমান সৈন্যদের পরাজিত করে।তিনি তার শ্বশুরকে জুন মাসে বুলগেরিয়া এবং নিসিয়ার মধ্যে একটি পুনর্মিলনের মধ্যস্থতা করতে বলেছিলেন।মাইকেল বুলগেরিয়ার জন্য দাবি করা জমিগুলি হারানোর কথা স্বীকার করার পরেই থিওডোর একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন।চুক্তিটি দুই দেশের সীমানা হিসাবে মারিতসা নদীর উপরের গতিপথ নির্ধারণ করেছিল।শান্তি চুক্তিটি অনেক বোয়ার (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের) ক্ষুব্ধ করে যারা মাইকেলকে তার চাচাতো ভাই কালিমান অ্যাসেনের সাথে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।কালিমান এবং তার সহযোগীরা জারকে আক্রমণ করেছিল যারা 1256 সালের শেষের দিকে বা 1257 সালের প্রথম দিকে তার ক্ষত থেকে মারা গিয়েছিল।