ইরানী আজারবাইজানের বিজয় শুরু হয়েছিল 651 সালে, দক্ষিণ-পূর্বে কেরমান এবং মাক্রান, উত্তর-পূর্বে সিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিমে আজারবাইজানের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণের অংশ।হুডেইফা মধ্য পারস্যের রে থেকে উত্তরে পারস্যের একটি সুদৃঢ় দুর্গ জাঞ্জান পর্যন্ত অগ্রসর হন।পারস্যরা শহর থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করে, কিন্তু হুজেফা তাদের পরাজিত করে, শহরটি দখল করে এবং যারা শান্তি কামনা করে তাদের স্বাভাবিক জিজিয়া শর্তে মঞ্জুর করা হয়।এরপর হুডেইফা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর উত্তরে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং বাব আল-আবওয়াবকে বলপ্রয়োগ করে দখল করেন।এই মুহুর্তে উসমান হুদাইফাকে ফেরত পাঠান, যার স্থলাভিষিক্ত হন বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ এবং উতবা ইবনে ফারকাদ।তাদেরকে আজারবাইজানের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল: কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর বুকাইর এবং আজারবাইজানের কেন্দ্রস্থলে উথবা।তার পথে উত্তর বুকাইর ফররুখজাদের পুত্র ইসফান্দিয়ারের অধীনে একটি বড় পারস্য বাহিনী বাধা দেয়।একটি কঠিন যুদ্ধ হয়, যার পরে ইসফান্দিয়ার পরাজিত হয় এবং বন্দী হয়।তার জীবনের বিনিময়ে, তিনি আজারবাইজানে তার সম্পত্তি সমর্পণ করতে এবং অন্যদেরকে মুসলিম শাসনের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হন।তখন উতবা ইবনে ফারকাদ ইসফান্দিয়ার ভাই বাহরামকে পরাজিত করেন।তিনিও শান্তির জন্য মামলা করেছিলেন।তারপরে আজারবাইজান বার্ষিক জিজিয়া দিতে সম্মত হয়ে খলিফা উমরের কাছে আত্মসমর্পণ করে।