কিন রাজবংশের পতনের পর, ঝাও তুও গুয়াংঝুর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন এবং রেড নদীর দক্ষিণে তার অঞ্চল প্রসারিত করেছিলেন কারণ কিন রাজবংশের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় সমুদ্রবন্দরগুলি সুরক্ষিত করা।^[৩৪] প্রথম সম্রাট 210 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যান এবং তার পুত্র ঝাও হুহাই কিনের দ্বিতীয় সম্রাট হন।206 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন রাজবংশের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং গুইলিন এবং জিয়াংয়ের ইউ জনগণ আবারও অনেকাংশে স্বাধীন হয়েছিল।204 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ঝাও তুও নানিউয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল পানিউ, এবং নিজেকে নানুয়ের মার্শাল রাজা ঘোষণা করেন এবং তার সাম্রাজ্যকে সাতটি প্রদেশে বিভক্ত করেন, যেগুলি হান চীনা এবং ইউ সামন্ত প্রভুদের মিশ্রণ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।^[৩৫]লিউ ব্যাং, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে বছরের পর বছর যুদ্ধের পর, হান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 202 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য চীনকে পুনরায় একত্রিত করেন।196 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, লিউ ব্যাং, এখন সম্রাট গাওজু, ঝাও তুওর আনুগত্য পাওয়ার আশায় লু জিয়াকে নান্যুতে পাঠান।পৌঁছানোর পরে, লু ঝাও তুওর সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাকে ইউ পোশাক পরে দেখেছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি অনুসারে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, যা তাকে ক্ষুব্ধ করেছিল।একটি দীর্ঘ বিনিময় শুরু হয়, ^[৩৬] যেখানে লু ঝাও তুওকে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে বলা হয়, তিনি ইয়্যু নয়, চীনা ছিলেন এবং চীনাদের পোষাক ও সাজসজ্জা বজায় রাখা উচিত ছিল এবং তার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়।লু হান আদালতের শক্তির প্রশংসা করেছিলেন এবং নানুয়ের মতো ছোট রাজ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন যে এর বিরোধিতা করার সাহস ছিল।তিনি চীনে ঝাও-এর আত্মীয়দের যথাযথভাবে হত্যা করার এবং তাদের পৈতৃক কবরস্থান ধ্বংস করার পাশাপাশি ঝাওকে নিজেকে পদচ্যুত করার জন্য ইউকে বাধ্য করার হুমকি দেন।হুমকির পরে, ঝাও তুও তখন সম্রাট গাওজু এর সীলমোহর গ্রহণ করার এবং হান কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।নানুয়ে এবং চাংশার হান রাজ্যের মধ্যে সীমান্তে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে একটি হান বিষয় রাষ্ট্র, নানুয়ে মনে হয় প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের একটি বড় পরিমাপ ধরে রেখেছে।নান্যুয়ের অস্তিত্বের প্রথম দিকে নান্যুয়ের দক্ষিণে আউ ল্যাক রাজ্য স্থাপন করেছিল, আউ ল্যাক প্রধানত রেড রিভার ডেল্টা এলাকায় অবস্থিত এবং নান্যুয়ে নানহাই, গুইলিন এবং জিয়াং কমান্ডারী জুড়ে রয়েছে।সেই সময়ে যখন নানিউ এবং আউ ল্যাক সহ-অবস্তিত ছিল, আউ ল্যাক নানুয়ের আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন, বিশেষত তাদের পারস্পরিক হান-বিরোধী মনোভাবের কারণে।হানদের আক্রমণের ভয়ে ঝাও তুও তার সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলেন এবং শক্তিশালী করেছিলেন।যাইহোক, যখন হান এবং নানুয়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়, 179 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ঝাও তুও রাজা আন ডুং ভুংকে পরাজিত করেন এবং আউ ল্যাককে সংযুক্ত করেন।^[৩৭]